1，央行發布第三季度貨幣政策執行報告，強調穩健的貨幣政策要靈活準確、合理適度，註重自身，穩字當頭，把握好政策的力度和節奏，處理好經濟發展與防風險的關系，做好跨周期調節，保持經濟總體穩定，增強經濟發展韌性。預計四季度CPI將溫和上漲，總體運行將保持穩定在合理區間。同時，由於大宗商品價格上漲、高耗能行業部分產品價格上漲以及基數較低，PPI漲幅繼續擴大，短期內可能維持高位。總的來說，我國總供給和總需求基本穩定，央行實施正常的貨幣政策有利於物價走勢的長期穩定。
2.中華人民共和國國務院副總理劉鶴在2021中國5G+工業互聯網大會開幕式上發表演講稱，“5G+工業互聯網”是傳統產業跨越式發展的歷史性機遇。中國5G網絡布局具有先發優勢和豐富的產業應用場景。我們要充分利用這些有利條件，補齊工業互聯網短板，大膽探索顛覆性技術路徑，創造性解決工業問題。劉鶴強調，企業是科技創新最活躍的力量。要強化企業創新主體地位，把各種創新資源向企業集中。金融機構要加大對企業創新的支持力度，探索利用數字技術增加企業信任度，解決中小企業融資難問題。
3.中國165438+10月貸款市場報價利率(LPR)將於10月22日9:30公布，已維持18個月不變。中信證券認為，6月5438+065438+10月LPR減持概率較低。隨著資金實力和信用面的逐漸顯現，LPR降息是不值得的遊戲。
4.市場監管總局對43起未依法申報的經營者非法集中案件作出行政處罰決定，涉及阿裏巴巴、騰訊控股、Suning.cn、阿裏健康、JD.COM等公司。市場監管總局對涉事企業處以50萬元罰款。
國內市場
1、a股三大股指午後繼續震蕩走高，兩市逾3200只個股上漲。截至收盤，上證綜指上漲1.13%，深證成指上漲1.19%，創業板指上漲1.04%。盤面上，行業板塊普遍飄紅，倉儲物流、房地產、證券、煤炭、供氣供熱、石油、公共交通、建材等板塊漲幅居前，廣告包裝、農林牧漁等板塊小幅下跌。新能源汽車、華為概念、燃料電池、氫能、鋰電池、光伏、次新股、風能等概念板塊強勢，多個漲停。
2.恒生指數下跌1.07%。互聯網科技股跌幅居前，阿裏巴巴跌逾10%。地產股走強，融創中國漲逾8%，碧桂園漲逾5%，中國恒大漲逾5%。物流股集體上漲，嘉裏物流漲幅超17%。
3.滬深交易所發布營業收入扣除指引，明確財務退市指標中營業收入具體扣除項目，精準打擊空殼公司，努力做到“應退盡退”。根據退市新規，2021年報披露後，上市公司首次觸及“凈利潤+營業收入”指標，將被警告退市風險。被警告退市風險的公司，如果繼續觸及2021的退市指數，將直接退市。
4.中證指數有限公司近日發布公告稱，為適應證券市場發展變化的需要，經充分聽取市場意見並經指數專家委員會審議，決定修訂滬深300指數樣本空間規則，調整創業板證券進入指數樣本空間上市時間規則為1年以上，其余編制方案不變。以上修改將在下壹次常規樣本調整時實施(2021 12 13)。
5.證監會擬修訂《保薦機構盡職調查指引》和《證券發行上市工作底稿指引》，指導保薦機構建立健全工作底稿制度，提高保薦機構盡職調查質量，將保薦機構“推薦”責任放在更加重要的位置，充分發揮其在投資價值判斷中的前瞻性作用。
6.中國結算數據顯示，6月5438+10月新增投資者98.07萬人，同比下降12.45%，環比下降39.4%。期末投資者人數為194697200人，增加11.49%。
7.《證券行業私人客戶運營白皮書》顯示，與兩年前相比，女性投資者在所有投資者中的比例大幅提升。證券投資者偏愛華為手機；券商類APP用戶更關註財經資訊和閱讀，對娛樂類應用APP偏好較低。用戶投資行為方面，收盤前1小時為交易高峰，90後熱衷追逐股市熱點。
8.退市新規壹周年即將到來。具體來說，交易所將提高財務退市指標的可執行性，精準打擊殼公司，收緊中介機構責任。這意味著，以往臨近年底靠出售資產增加收入的a股上市公司將“無路可走”。
9.徐翔表明將堅決反對收購文峰股份，文峰股份董秘辦工作人員回應稱，如果徐翔投反對票，股東大會可能無法召開，公司將盡快回復上交所的問詢函。文峰集團發表聲明稱，經過嚴格的市場調研，徐翔出獄後壹直未與公司進行任何聯系，公司也曾試圖與其溝通，但始終未得到回復。
10，恒大汽車宣布新壹輪9億股配售，共募集資金約27億港元，用於新能源汽車研發和制造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。165438+10月9日，恒大以每股2.86元配售65438+7483萬股，融資約5億港元。
11，165438+10月20日，擁有磷酸亞鐵鋰年產能4200噸的中銀絨業發布公告稱，擬收購某公司100%股權，投資20億元建設年產8萬噸鋰電池正極材料磷酸亞鐵鋰項目。
12、川發龍文165438+10月19晚間公告，基於德安生態經濟產業園在項目用地、區位、政策、能耗等方面的綜合優勢，公司已與德安產業園簽訂投資協議，擬在德安產業園建設20萬噸/年新能源材料項目。該項目計劃建設20萬噸磷酸亞鐵鋰生產線和20萬噸磷酸鐵生產線，以及車間、倉庫和R&D中心等配套設施。建設期為2022年6月至2024年2月。
13、江泉實業165438+10月21晚間公告，擬以現金方式收購綠能惠崇100%股權，交易價格不超過9000萬元，以此切入新能源領域。同時，公司公告稱，擬向北海靜安、北海景堯、北海仲晶三名特定投資者發行股份，發行價格為每股2.95元，共募集資金45，282.5萬元(含)。
14和19晚間，比亞迪(002594)發布公告稱，擬向全資子公司比亞迪汽車工業增資6543807億美元或等值人民幣。
15、165438+10月19日晚間，有“東方迪士尼”之稱的奧菲娛樂發布公告，擬以6億元向上海魔力轉讓全資子公司100%股權。有壹個邪靈，是國內最早的網絡原創漫畫平臺之壹。上海魔力是畢麗畢麗集團的子公司，上海魔力的最大股東陳睿是畢麗畢麗的董事長。
16，恒生指數公司公布季度檢查結果，將華潤啤酒、新奧能源、JD.COM、網易納入恒生指數，成份股將由60只增至64只；將信達生物制藥納入恒生中國企業指數，排除中國恒大；恒生科技指數成分股維持不變，成分股數目維持在30只。
17.繼江蘇銀行之後，上市銀行時隔7年開始配股融資。今年以來，通過定增和配股進行股權融資的力度明顯加大，包括江蘇銀行、寧波銀行(65438.02億元)、青島銀行(50億元，證監會受理)、浙商銀行(65438.08億元)。
18，Billie Billie宣布計劃出售2026年到期的14億美元可轉換優先票據，所得款項將用於豐富內容、研發及壹般企業用途。
19，比亞迪稱“宋ProDM-i預售價格為11.98萬-146800”為虛假消息，公司未發布任何關於預售價格的信息。
20.劉姝威回應了擔任玉柔科技獨立董事的質疑，稱擔任獨立董事是因為玉柔科技掌握了國際領先的、原創的柔性電子技術，公司的R&D能力比較強。企業家是壹群年輕的、雄心勃勃的理想科學家。玉柔科技撤回科創板上市申請主要是因為股東結構中存在“三類直屬股東”。
21.據中國基金報報道，在北交所開市第壹周，工銀瑞士瑞信銀行、國泰君安資管等18家基金管理人和券商資管機構宣布，旗下公募基金和大吉理財產品將北交所股票納入投資範圍，開啟了普通公募投資北交所的開拓之旅。
22.根據退市新規，2021年報披露後，上市公司首次觸及扣非前後凈利潤為負、營業收入低於1億元的財務退市指標，將被給予退市風險警示(*ST)。被實施退市風險警示的公司，即*ST公司，如果在2021繼續觸及退市指數，將直接退市。投資者應密切關註相關上市公司可能披露的年度業績預告、業績預告更正公告、業績快報、業績快報更正公告、風險提示等公告，謹慎做出投資決策，有效防範投資風險。
國際市場
1.美國東部時間周五，美國三大股指漲跌互現。截至收盤，道指跌0.75%，納指漲0.40%，標準普爾500指數跌0.14%。在線教育、新能源汽車板塊漲幅居前，未來上漲超18%，高圖上漲超4%，特斯拉上漲超3%。油氣類股下跌，卡隆石油跌逾9%，埃克森美孚跌逾4%，英國石油和道達爾跌逾3%。
2.歐洲時間周五，歐洲股市全線下跌。截至收盤，英國倫敦《金融時報》100種股票平均價格指數收於7223.57點，比前壹交易日下跌32.39點，跌幅為0.45%。巴黎股市CAC40指數收於7112.29，比前壹交易日下跌29.69點，跌幅為0.42%。德國法蘭克福股市DAX指數收於16159.97點，比前壹交易日下跌61.76點，跌幅為0.38%。
3.美國東部時間周五，國際金價下跌。截至收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場最活躍的黃金期貨價格19比前壹交易日下跌9.8美元，收於每盎司1851.6美元，跌幅為0.53%。國際油價下跌明顯，美油跌幅超過3%。截至收盤，紐約原油期貨6月5438+2月收跌2.91美元，跌幅3.68%，報76.10美元/桶；布倫特65438+10月原油期貨收跌2.35美元，跌幅2.89%，報78.89美元/桶。
4.美國眾議院通過了拜登的65438美元+0.75萬億社會支出法案。接下來，該法案將提交參議院審議表決。參議院可能會要求對該法案進行修改，這意味著眾議院需要在未來幾周內再次對修改後的法案進行投票，然後再提交給拜登總統簽署。
5.日本政府決定推出新壹輪經濟刺激計劃，財政支出為5.7萬億日元(1美元約合114日元)，財政支出規模創歷屆經濟刺激計劃新高。由於這壹計劃推出倉促，日本國內媒體和專家普遍判斷其效果有限。
6.IMF表示，美國持續高通脹或美聯儲過早應對將給全球經濟帶來系統性風險。如果供應鏈中斷持續或通脹預期被錨定，全球壹些地區的通脹也可能變得“更加持久”，各國央行需要保持警惕。
7.美國美國食品藥品監督管理局已經批準所有成年人可以接種輝瑞疫苗和馬德納疫苗增強劑。此時，只需要美國疾病控制和預防中心的最終指導，美國成年人就可以開始接種這兩種疫苗的加強註射。
8.歐洲央行行長拉加德表示，歐洲的通脹將逐漸消退，因此歐洲央行不會收緊貨幣政策，因為這可能阻礙經濟復蘇。實施緊縮的貨幣政策會導致家庭收入的減少，在能源價格飆升的情況下，實施緊縮的貨幣政策可能會抑制經濟增長。
9.日本正在考慮放寬特定領域外國勞工入境日本的相關規定，部分員工可能無限期留在日本。該措施旨在解決日本人口老齡化和出生率下降導致的勞動力短缺困境。如果相關新政策落實，預計建築等14行業的外籍勞工將受益。
10，韓國總統文在寅表示，樓市問題已經影響到人們的生活，讓人感到不公平。政府正在考慮采取措施，收回依靠房地產獲得的非勞動收入或超額利潤，以限制私人房地產開發商獲取巨額利益。
11.據悉，麥肯錫公司已同意支付18萬美元，以了結美國證券交易委員會對其內幕交易的指控。
12，蘋果支持官網顯示，iPhone 13系列不再支持中國電信的2G/3G網絡，而中國移動和中國聯通不受影響。
13，特斯拉CEO馬斯克表示，公司的移動應用正在恢復正常。應用服務器出現故障後，很多車主無法連接汽車。特斯拉App是特斯拉車主體驗的重要組成部分，用戶可以通過手機應用操作很多汽車控制功能。
14，特斯拉中國官網顯示，國產Model 3後輪驅動版價格上調1.5萬元至25.09萬元，目前交付時間為明年壹季度。
15，谷歌母公司Alphabet正在努力將機器人帶到辦公室執行日常任務。機器人由X-Alphabet的登月工廠提供，這是壹個專註於解決下壹代問題的專業團隊。自2010成立以來，登月工廠推出的壹些著名項目包括谷歌眼鏡、將互聯網傳輸到世界偏遠角落的巨型氣球、利用風箏的可持續風能、自動運輸的Waymo等。
16、福特和電動汽車制造商Rivian證實，兩家公司放棄了聯合開發電動汽車的計劃。
17.據消息稱，“伍德姐妹”凱西伍德(Cathie Wood)旗下的方舟基金(ARK fund)出售了特斯拉和比特幣基地的股票。
18，途牛三季度凈營收1.1.46億元，同比下降7.2%；凈虧損3660萬元，上年同期為6265438+萬元。途牛預計第四季度凈營收在5340萬元至6530萬元之間，同比下降45%-55%。
19，蔚來宣布完成美國存托股票市場出售，融資20億美元。
20.Xpeng Motors總裁夏衍表示，小鵬自成立以來就壹直定位於探索，在產品和技術上的實力不遜於特斯拉，甚至在壹些智能領域遠超特斯拉。
21，165438+10月20日，畢麗畢麗(以下簡稱“嗶哩嗶哩”)推出51動漫作品新內容，啟動“尋光”計劃，挖掘和扶持更多國內動漫創作者。
22.繼Tik Tok之後，視頻平臺畢麗畢麗(以下簡稱“嗶哩嗶哩”)也獲得了支付牌照。寧波市公共資源交易中心6月5438+065438+10月19發布的項目交易公告顯示，浙江永益電子支付有限公司(以下簡稱“永益支付”)65.5%股權拍賣成功，成交價約為118萬元。本次拍賣的委托方為余姚中國塑料城集團有限公司和余姚中國塑料城物流有限公司，買方為嗶哩嗶哩的主體公司上海寬域數碼科技有限公司
23.近日，格林酒店集團(NYSE: GHG)發布了2021第二季度財報。數據顯示，第二季度，綠色酒店在不增加利潤的情況下，實現收入3.47億，凈利潤81.32萬。
金融與房地產
1.針對銀行存單丟失壹事，銀監會表示，已在第壹時間要求相關銀保監局組成工作組，進駐銀行開展現場調查。目前，調查工作正在加緊進行。如果調查發現銀行存在違規行為，將依法依規嚴肅追究責任；經調查發現涉嫌違法犯罪行為的，將移交司法機關依法處理。
2.銀監會發布《關於調整保險資金投資債券信用評級要求等有關事項的通知》，主要包括:壹是取消了金融企業(公司)保險資金投資債券的白名單要求和外部信用評級要求。二是根據保險機構信用風險管理能力和抗風險能力，可分類設定非金融企業(公司)債券最低外部信用評級要求。三是明確了保險公司投資BBB級(含)以下債券的集中度要求。四是明確了保險公司投資債券比例的核算。五是要求保險機構切實履行主體責任，提高內部評級，審慎投資。
3.國資委要求加強中央企業融資擔保管理，嚴禁為集團外無股權關系的企業提供任何形式的擔保。原則上只能為具有持續經營能力和償付能力的子公司或參股企業提供融資擔保，嚴禁為參股企業提供超份額擔保；融資擔保總規模原則上不超過集團合並凈資產的40%，單戶子公司企業(含集團總部)融資擔保額度不超過企業凈資產的50%。
4.銀監會就《保險公司非現場監管暫行辦法》征求意見，明確了非現場監管的工作流程和要求，保險公司法人機構和分支機構非現場監管評價的頻次和工作要求，根據非現場監管評價結果可以采取的監管措施，以及與現場檢查、行政審批、監管法規政策的協調。
5.中國銀行業協會黨委副書記劉峰認為，未來大型財富管理公司將集合產品體系、投研、投資能力、系統建設等優勢，預計行業可能呈現馬太效應。銀行理財未來的演進趨勢主要有四個方面，包括:科技賦能，迎接數字化理財時代等等。
6.資管新規過渡期僅剩壹個月，券商大類資管轉型接近尾聲。已完成公募轉型的主動股票型基金年內業績分化，壹、二級基金業績相差超過50%。與同類型公募基金相比，大型轉型產品的業績並無明顯優勢。
7.處置非法集資部際聯席會議發布的《關於加強防範非法集資宣傳教育工作的意見》明確提出，要實現防範非法集資宣傳全覆蓋，堅決遏制高風險態勢，以防範非宣傳進社區、進農村、進校園、進單位、進機構網點為手段，徹底鏟除非法集資滋生的土壤。
8.北京市首批16資本市場金融科技創新試點項目名單發布，涉及大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等新壹代信息技術，以及安全多方計算、聯邦學習、雲原生、創新等復合交叉技術應用；業務場景包括資本市場的智能投資、智能運營、智能交易、智能風控、智能營銷等業務領域。
9.央行表示，目前房地產市場風險總體可控，房地產市場健康發展的大局不會改變。堅定不移地堅持房子是用來住的，不是用來炒的立場，堅持不把房地產作為刺激經濟的短期手段，堅持穩定地價、房價和預期，保持房地產金融政策的連續性、壹致性和穩定性，實行房地產金融審慎管理制度，加大對住房租賃的金融支持，配合有關部門和地方政府維護房地產市場平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。
10，銀監會新聞發言人表示，房地產貸款的合理需求已經得到滿足。10年末，銀行業金融機構房地產貸款同比增長8.2%，整體保持平穩。個人住房貸款90%以上用於支持首套房，投向住房租賃市場的貸款同比增加61.5%。
11.近期，廈門、石家莊、北京等地相繼出臺和擬出臺商品房預售監管相關政策。預售監管中，資金監管是重點內容，包括提高預售門檻，細化預售資金監管專用賬戶預留額度，將備案流程調整為先監管後網簽。在業內人士看來，這意味著地方政府主管部門加強了對商品房預售的監管，防止預售資金被挪作他用，這也將穩定購房者的預期，但也會影響部分房企的銷售節奏，降低資金周轉速度。
12，深圳二手房交易新網簽系統正式上線，國內首次引用“單邊代理”模式。深房中國協會表示，新系統的啟動意味著中介模式將徹底登上深圳的歷史舞臺。
13、廣州新政:房地產開發企業及其委托銷售代理人銷售商品房，銷售價格不得超過銷售標價，不得以裝修款等其他名義變相漲價；未取得商品房預售許可證的商品房項目，房地產開發企業不得預售，不得向買受人收取或者變相收取定金、定金、訂金等費用。
14.據第壹財經報道，有消息稱，壹些銀行在貸款方面對不同資質的房企區別對待，其中對國有房地產企業給予特殊政策支持，並為其發布融資白名單。多位銀行人士表示，沒有收到通知。
15.恒大地產珠三角公司位於廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等15區域的63個在建樓盤已全面復工。恒大地產深圳公司包括深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山等十余個項目，已全面復工生產。
工業
1.工信部發布“5G+工業互聯網”典型應用場景和重點行業實踐(第二批)。其中，十大典型應用場景包括:生產單元模擬、精準動態運行、生產能效控制、流程合規性驗證、生產過程追溯、設備預測維護、廠區智能理貨、全球物流監控、虛擬現場服務、企業合作；五大重點行業實踐包括:石化行業、建材行業、港口行業、紡織行業、家電行業。
2.工信部公布的數據顯示，1-10期間，我國軟件業務收入76814億元，同比增長19.2%，增速較前三季度回落1.3個百分點。近兩年復合增長率為15.4%，保持高速增長。軟件行業利潤總額9218億元，同比增長9.1%，近兩年復合增長率為8.2%。
3.工信部部長肖亞慶表示，將加快新型基礎設施建設，打通信息大動脈。推進壹體化發展，基礎設施必須先行。工信部將加強規劃，統籌布局和協調，加快5G基站建設和工業虛擬專用網規模化發展，增強工業互聯網識別分析系統公共服務功能。
4.千億醫用耗材市場迎來重磅文件。國家醫保局就《基本醫療保險醫用耗材支付管理暫行辦法(征求意見稿)》征求意見，醫用耗材醫保支付管理將走出目前地方“各自為政”的局面。這是我國醫保管理史上第壹次出臺國家對耗材的管理辦法。
5.國家能源局數據顯示，據行業統計，截至2021和10年末，全國可再生能源發電累計裝機容量達到1002億千瓦，突破10億千瓦大關，比2015年末翻了壹番。其中，水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機容量繼續保持世界第壹。
6.教育部辦公廳印發《高等學校非學歷教育管理規定(試行)》，禁止高等學校委托校外機構招生，嚴控非學歷教育合作辦學。
7.農業農村部市場和信息化司運行調節處處長趙卓表示，6月5438+01以來，“菜籃子”產品價格總體平穩，不同品種間略有分化。豬肉價格經過前期的低迷有所上漲，蔬菜價格在明顯上漲後趨於穩定。整個“菜籃子”產品供應充足。
8.中汽協副秘書長史建華表示，中國汽車市場規模世界第壹，汽車產銷量和保有量連續多年位居世界第壹。到今年9月底，中國的汽車數量已經達到2.97億輛，到今年年底將超過3億輛。預計“十五”期間年均增長4%。9.多家輪胎企業表示，受環保、限電、原材料價格等多重因素影響，工廠制造成本上升，企業無力承受原材料上漲壓力，需要提價。事實上，很多輪胎企業的利潤都在被擠壓，三季度利潤普遍下滑。
10，乘用車聯合會預測6月狹義乘用車零售額11.86萬輛，同比下降10.6%。臨近年底，芯片供應問題將較第三季度繼續改善，但仍難以滿足終端需求。
11.今年三季度國內碳酸鋰市場均價為11.01萬元/噸，但四季度以來均價大幅上漲，華東地區118上工業級碳酸鋰均價為65438+。鋰精礦價格上漲明顯，對鋰鹽產品構成明顯的成本支撐。
12.針對前期煤炭價格大幅上漲，國家發展改革委近日表示，目前，壹系列保供應、穩價格措施取得了立竿見影的效果。在保障供應方面，相關部門大力促進煤炭增產增供，加快釋放優質煤炭產能。全國煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭調度日產量穩定在12萬噸以上，連續創歷史新高。國家發展改革委價格司價格監測調控處副處長朱小海表示，近期，煤炭等能源價格大幅下跌，動力煤期貨價格從6月中旬5438+10月份的每噸2000元左右，下降到近期800元左右的60%左右，部分工業原材料價格也有較大幅度的下降。
13.海關總署數據顯示，當月太陽能組件(電池)出口190.9億元，同比增長47.9%，環比增長9%。1-10這幾個月，累計出口1476.1億元，同比增長32%。以美元計算，5438+10月份太陽能組件(電池)出口額達29.4億美元，同比增長56%，環比增長8.7%。1-10期間，累計出口228億美元，同比增長42.3%。
14和193國家產生了約800萬噸與新冠肺炎疫情有關的塑料垃圾，其中約2.6萬噸現已進入全球海洋。這項研究發表在本月的《美國國家科學院學報》上，是首次對與疫情相關的塑料垃圾規模進行定量研究之壹，再次引起人們對海洋汙染的關註，並凸顯了回收塑料的挑戰和機遇。
15，天津加強科學電網調度，著力不斷提高電網接納外部電力的能力，在保障清潔能源的同時確保安全穩定供應。據悉，天津電網接納外電能力提升至近35%，接納外電能力大幅提升，供電更加清潔安全。
16，全國鐵路煤炭運輸生產指數創歷史新高。165438+10月18日，我國西煤東運重載大通道大秦鐵路運輸煤炭1306000噸，次日113000噸，供應秦皇島港和唐山港。
17，艾瑞發布《2021中國閑置高端消費品零售行業研究報告》稱，2020年閑置高端消費品零售市場規模在500億元左右，2025年將超過2000億元，整體市場空間非常大。
18，辣醬酒下半年遭遇“降溫”。很多前期進入的酒商發現手中的醬香酒變得不那麽好賣了，渠道熱度迅速降溫。然而，在業內看來，經歷了最初的瘋狂之後，醬香酒行業並不“冷靜”，行業正在進入“冷靜期”。
交易日歷
機構何去何從？