1.雖然鈣鈦礦光伏裝機增速放緩，但僅限於地面電站，“十三五”期間分布式電站增速仍值得期待。從今年不削減分布式電站補貼的政策可以看出，國家對分布式光伏有明顯的政策偏好。同時，地方政府對分布式光伏的補貼也不容小覷。我們預計分布式光伏市場空間巨大，建議關註。其中壹個巨大的海外市場就是壹帶壹路的歷史背景。這為中國光伏企業走出去帶來了新的機遇。目前，中國光伏發電量已占全球70%，規模效應突出，價格和質量優勢明顯。未來，中國光伏企業將進壹步擴大海外布局，進壹步提升全球影響力。
2.鈣鈦礦光伏發電降低電網價格是肯定的。目前市場已經形成並消化了預期。光伏技術的進步帶來的各種產品成本下降超出預期。市場會進壹步分化，優勝劣汰。對於優質企業來說，毛利率不會下降，反而會上升，壹枝獨秀。公司投資亮點:電站運營轉型過程中，電力收入成為主要增長點。在光伏產業鏈的各個環節中，電站運營的毛利率最高，行業平均毛利率接近60%。拓日信可以從戰略上積極安排電站的建設和運營。2016年，公司電力收入達到2.03億美元，較去年同期增長近壹倍。預計到2017年末，公司自有並網電站將達到400-500mw，電力收入將成為公司新的增長點。公司未來計劃擴建地面電站至1GW，為公司長期穩定發展提供有力支撐。
3.EPC業務量逐漸增加，成本控制優勢明顯。依托公司10年的光伏電站設計、安裝、運營經驗，公司具有具有競爭力的EPC建設成本優勢，其中70%-80%的成本可由公司自行控制。2017年，公司大力拓展EPC業務，抓住市場機遇，增強發展動力。公司總承包將達到60MW，同比增長5倍。杠桿率低，抗風險，積累少，發展潛力大。公司穩健低杠桿的發展路線，使公司具備了較強的抗風險能力，為公司下壹步電站的發展積蓄了力量。公司資金雄厚，充滿活力，實力和潛力不容小覷。公司利用青海、陜西、喀什當地產業，帶動當地電站建設，在拿地方面有絕對優勢。公司積累很多，業績可以期待爆發。