事件:公司公告復牌:公司股東貴航集團母公司AVIC童菲已與公司另壹子公司AVIC機電系統、廈門市國資委就公司股東所持股份轉讓等相關事宜簽署了《重組廈門海翼集團有限公司協議》。協議實施後，海逸集團將持有公司3，882萬股股份(占公司總股本的4.99%)，成為公司新的第二大股東。相關公告:廈門實業股份有限公司公告復牌:AVIC機電系統、AVIC童菲擬以國有股份無償劃轉方式合計持有海翼集團54%的股權，廈門市國資委持有海翼集團46%的股權。AVIC將成為海逸集團的實際控制人，公司實際控制人將發生變化。上述無償劃轉獲得批準實施後，AVIC將間接控制公司48.28%的股份。點評:打通產業鏈上下遊，全面利好公司液壓業務發展。海翼集團以工程機械為核心產業，是公司三大主業中液壓和鍛造業務的重點下遊領域。廈工股份(600815。SH)是海翼集團旗下的上市公司，是中國工程機械領域的領先公司之壹，此前曾與AVIC在工程機械液壓領域開展合作。股權轉讓後，海逸集團將成為公司第二大股東。相信這將極大地加強公司與海翼集團在液壓和鍛造領域的上下遊關系，充分發揮協同效應，對公司液壓和鍛造業務的發展將是長期利好。附:海翼集團簡介:主要經營四大業務:商用交通設備制造(工程機械、特種車輛、關鍵零部件等。)、供應鏈運營(工業物流與貿易等。)、金融(財務公司、融資租賃、融資擔保、資產管理、投資等。)和房地產。2013年末，海翼集團總資產約250億元，營業收入約176億元，歸屬於母公司的凈利潤約3568萬元，擁有廈門廈工股份有限公司(600815。噓)。預計2014-16的EPS分別為0.25元、0.43元、0.60元，119十月收盤價對應的PE為95倍、55倍、39倍。考慮到公司三大主營業務的整體提升，尤其是核心鍛造業務頂級裝備帶來的長期高增長，以及打通產業鏈上下遊後液壓板塊帶來的協同效應，6個月目標價40.00元，是2015年PE估值的93倍，維持“買入”評級。
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