公告日期:2016-04-19
證券簡稱:匯豐股份證券代碼:002496公告編號: 2016-010.
江蘇匯豐農化股份有限公司
公開發行可轉換公司債券的公告
保薦人(主承銷商):中國中投證券有限責任公司
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1.江蘇匯豐農化股份有限公司(以下簡稱“匯豐股份”、“發行人”、“公司”或“本公司”)公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“匯豐轉債”，代碼“128012”)已獲得中國證監會證券監管許可。
2.此次，* * *發行8.45億元可轉債，每張面值100元，共計845萬。
3.本次發行的匯豐轉債將優先配售給發行人原股東。優先配售後的余額(包括原股東放棄優先配售的部分)將通過深交所交易系統以網上定價方式發行。如有余額，由承銷團承銷。
4.原股東可優先配售的可轉債數量為登記日收市後登記在冊的發行人股份數量，按照每股2.1300元和每股100元的比例折算為可轉債數量。
本次發行原股東優先配售采用網上配售，網上配售不足65，438+0的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配售業務指引執行。原股東的優先認購通過深交所系統進行，配售代碼為“082496”，配售簡稱為“匯豐債券配資”。原股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售後余額的認購。
5.普通公眾投資者通過深交所交易系統參與發行人原股東優先配售後，
余額的認購代碼為“072496”，認購名稱為“匯豐債券發行”。每個賬戶的最小認購單位為65，438+00 (65，438+0，000元)，每65，438+00為壹個認購單位。如果超過65，438+00，則必須是65，438+00的整數倍，每個賬戶的認購限額為845萬(8.45億元)。
6.發行人現有總股本為396，704，022股。按照本次發行的優先配售比例，原股東可認購約8，449，795股，約占本次發行可轉債總額的65，438+000%。
7.本次發行的匯豐轉債無持有期限制。
8.本次發行不上市，上市事宜另行公告。發行人將在本次發行結束後盡快辦理相關上市手續。
9.投資者應關註公告中關於發行方式、發行人、配股/發行方式、認購時間、認購方式、認購程序、認購價格、票面利率、認購數量、認購資金支付等具體規定。
10.投資者不得非法使用他人賬戶或者資金進行認購，不得非法融資或者幫助他人非法融資認購。投資者購買和持有匯豐轉債，應當遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，並承擔相應的法律責任。
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