1.投資顧問。
投資顧問是指提供投資建議而獲得報酬的人，它在投資服務中起著非常重要的作用。投資顧問可分為廣義和狹義。廣義的投資顧問可以指為金融投資、房地產投資、商品投資等投資領域提供專業建議的專業人士。
狹義的投資顧問是指在證券行業內(如證券公司或專業證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常是股東)提供專業證券投資咨詢服務的人員。投資顧問的任務是幫助客戶實現投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的溝通。
第二，金融數據分析師。
培育專業機構投資者；管理開放式基金，建立和運作創業板市場；管理保險基金和養老基金；開展商業銀行的股份化和資產證券化；負責股票指數、期貨分析和風險投資管理。
收集研究對象的信息，對其產品進行分析研究，提供分析研究和投資價值報告；跟蹤研究對象的變化，及時動態判斷研究對象投資價值的變化，做出預期投資回報和風險分析，調整投資操作建議；公開發行的各類理財產品的設計、談判、合同發行和維護。
第三，理財師。
理財規劃是指運用科學的方法和特定的程序，為客戶制定切實可行、可操作的理財計劃，主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、稅收規劃、投資規劃、退休規劃、財產分配和繼承規劃等。
理財規劃的目的是讓客戶不斷提高生活質量，即使年老體弱或收入銳減，也能維持既定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。
理財規劃是評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程。是由專業理財人員通過明確客戶的理財目標，分析客戶的生活和財務狀況，從而幫助客戶制定切實可行的理財計劃的壹項綜合性金融服務。