市場人士認為，軍工板塊市場表現良好。除了受政策和重組事件刺激外，主要是由於“十四五”期間軍工企業訂單采購和生產規模大幅擴張，尤其是各軍工產業鏈的壹些頭部企業。
其認為，目前軍工企業已進入規模化生產階段，受疫情影響較小，行業未來業績將保持增長，相關企業業績彈性較大。
記者仔細梳理後發現，2022年以來，軍工企業頻頻獲得大訂單合同，多家軍工企業此前發布的擴張計劃即將進入發布期，以滿足下遊需求的增長。合同落地和擴張計劃反映了軍事工業的高度繁榮。
今年軍工企業頻頻有大單。
今年軍工產業鏈上的企業頻頻有大單合同。以下是軍工上遊的原材料、軍工電子、軍工裝備等產業鏈各大上市公司訂單。
軍工電子方面，高德紅外3月31日公告，公司與某客戶簽訂某裝備型號紅外熱像儀產品訂單合同，金額2.69億元，占公司2020年營業收入的8.07%，將對公司未來經營業績產生積極影響。該公司表示，近年來，該公司延續了幾款現有車型訂單的穩定增長。此次簽約是繼此前大規模采購現有型號後，又壹個重點裝備型號項目的集中采購。
海格通信3月18公告稱，公司近日收到壹份與特殊機構客戶的訂單合同，合同主要標的為無線通信、北鬥導航及配套產品。合同總金額約為4.3億元，占公司最近壹個會計年度營業收入的8.4%。
海格通信表示，公司是國家火炬計劃重點高新技術企業，國家規劃布局重點軟件企業。在信息領域綜合優勢明顯，是很少同時專攻無線通信和北鬥導航的重大裝備研制專家。公司在無線通信領域用戶覆蓋最廣、頻段覆蓋最廣、產品系列最全；在北鬥導航領域，率先實現“芯片、模塊、天線、終端、系統、運營”全產業鏈布局，掌握北鬥三號核心技術體系，在科研招標評比中獲得第壹名。
其次，軍工原材料碳纖維領域，鐘健科技03月14公告，公司簽訂金額為265438+6900萬元的碳纖維及碳纖維布重大銷售合同，合同期限為2022年至2023年。公司表示，本次簽訂的合同總金額占公司最近壹個會計年度營業收入的556.94%。公司的高性能碳纖維和織物在國內高端航空航天領域得到了很好的應用，得到了客戶的壹致認可，為後續發展奠定了堅實的基礎，帶來了良好的示範效應。
去年底，廣維復合材料公告稱，全資子公司威海膨體纖維有限公司與客戶A簽訂了3份訂單合同，涉及某型號碳纖維和某型號碳纖維布，總金額(含增值稅)20.98億元。
2月9日，迅雷微發布公告稱，公司與客戶簽訂了兩筆配套產品訂單，總金額達24.07億元，占公司最近壹個財年營業收入的99%。本合同履行期限為2022年6月1日至2024年6月30日。
最後，在軍事裝備方面，星網猶達5月18日表示，公司近期收到與某客戶簽訂的兩份軍事訂單合同，標的為某軍用無人機和某軍事訓練產品。合同金額約為2.33億元，占公司2021年營業總收入的30%。
光啟科技65438年6月25日公告，公司在成都與客戶A簽訂大型復雜超材料航空結構產品長期供貨合同，合同含稅達到654.38+0.987億元，是公司目前簽訂的最大單筆合同，占公司2020年主營業務收入的321%，占公司2020年超材料業務收入的487%。這種大型復雜超材料組件產品的重量是該公司目前批準的同類產品最大重量的6倍以上。公司認為，本合同的簽訂意味著重要客戶對公司提供的產品和服務的高度認可，證明公司產品在性能和質量上能夠滿足客戶的特殊需求，是公司新壹代超材料航空結構等產品具有較強競爭力的有力證明。
6月2日午後，國防軍工板塊繼續震蕩走強，銳創微納漲逾7%，紫光國徽、西部超導、洪都航空漲逾5%，領漲板塊，4月27日以來累計反彈逾28%！
國防軍工ETF(512810)現漲近2%，成交額超4500萬元，換手率12%。市場數據顯示，目前國防軍工ETF(512810)資金凈流入，已連續三日申購，資金信心較強。
擴大生產以滿足下遊的強勁需求。
壹位軍工行業的研究員告訴記者，軍工行業有以銷定產的規律，上市公司往往在接到明確的產品需求後才會擴大生產。
“十五”期間，中國軍事工業對裝備的需求更加面向實戰，這使需求方發生了本質變化。實戰化訓練將加速裝備的更新換代，加速武器、目標等消耗品的消耗，提升武器裝備的維修保障需求。
記者發現，大部分軍工企業此前的擴張計劃顯示，2022-2023年大部分將迎來集中爬坡達產階段，這意味著公司將進入釋放業績的過程。
例如，西部超導是中國國防軍工鈦合金材料的核心供應商，已成功為航空航天用高性能金屬材料、高性能超導線材、超導創新研究院、超導產業創新中心、補充流動資金等產業化項目融資20億元。其中，航空航天用高性能金屬材料產業化涉及鈦合金和高溫合金生產，項目總投資9765.438+0億元。募投項目完成後，將新增鈦合金材料產能5050噸/年，計劃明年底達產。
西部超導表示，高性能鈦合金產品的銷售是公司的主要收入來源之壹。目前，由於產量持續增長，公司現有生產設備及其配套產能即將達到瓶頸。為了更好地滿足下遊日益增長的供應需求，公司通過本次募投項目新建了鈦合金冶煉車間、棒線材制造車間，並新增了真空感應熔煉爐、大型油壓機、混布系統和快速鍛造機，旨在全面提升產能，適應行業的快速發展，將公司建設成為國際先進、國內壹流的高性能鈦合金大型生產、檢測和評價基地。
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