第壹階段是做桌面分析，了解行業背景、機構、用戶人群。
我們會在公司數據庫和外部搜索的二手資料中了解行業背景、機構和用戶群體。其中，行業包括但不限於商業環境、競爭格局、主要參與者、上下遊供應鏈、政策影響等因素。在組織方面，需要了解客戶所在企業的背景。在用戶群體方面，是對用戶群體特征/畫像的大致了解。
第二階段是通過小數據的定性研究提出核心假設。
會利用自己的數據庫或者自己的合作夥伴做小數據的定性研究，壹對壹訪談或者焦點訪談，然後做出來得到關鍵的洞察，在之前桌面調研和研究的基礎上提出核心假設。
例如，在ThinkPad項目中，我們不僅采訪了該產品的用戶，還采訪了競爭用戶和行業專家。最初的假設是，核心TA人群是“職場先進”，我們獲得了很多關鍵的洞察，比如經典並沒有過時，只是講述經典的方式過時了。
第三階段是用定量的大數據和更大規模的定性研究來驗證。
通過更大範圍的定量大數據和定性研究，驗證了假設的準確性。如果發現結果與原來的假設不壹致，重新開始是常有的事。這種假設錯誤是常見的，咨詢工作就是不斷驗證假設，去偽存真的過程。
第四階段是寫戰略報告。
最後會形成戰略報告，有分析，有數據，有見解，有建議，大大提高客戶滿意度。