根據《關於申請期貨投資咨詢業務資格有關事項的通知》，期貨經營機構(以下簡稱機構)代表其擬申請投資咨詢業務資格的從業人員(以下簡稱申請人)申請期貨投資咨詢業務資格。具體申請程序如下:
壹、機構初審
1.登錄“中國期貨業協會行業信息管理平臺”(以下簡稱“行業信息管理平臺”)，對申請人在行業信息管理平臺中提供的相關信息進行填寫、核對和審核，並保證信息的真實、準確和完整。
2.參加期貨投資分析考試時查看申請人是否具有國家教育部門認可的學士學位，並將申請人的學歷證書掃描到行業信息管理平臺的“學歷證書”壹欄中。
3、審查申請人是否從事期貨業務滿兩年，並出具證明。
4.審查申請人最近三年是否受過中國證監會等金融監管機構的刑事處罰或行政處罰，並出具證明。
5.將以上證明材料存檔備查。
第二，機構提交申請
機構在協會行業信息管理平臺完成對申請人基本信息的審核後，登錄行業信息管理平臺“投資咨詢業務資格管理”欄目，選擇申請人，點擊“申請資格”。
第三，關聯審計
協會應當對機構提交的申請資料進行審核，必要時可以要求機構提交相關證明材料。協會應在機構提交申請後10個工作日內完成審核。
四、資格公示
對通過審核的申請人，協會將對其投資咨詢資格進行登記，分配其投資咨詢資格編號，並通過協會網站或指定媒體進行公示。
動詞 （verb的縮寫）日常管理
期貨投資咨詢業務資格的日常管理適用《期貨從業人員管理辦法》和《期貨從業人員資格管理規則(試行)》。