科學合理的產品設計
按照目前監管部門的要求，期貨公司不允許做出保本保利的承諾。目前期貨理財產品的特點其實差別不大。期貨私募基金剛剛起步，產品還沒有形成自己的品牌。在產品風險承擔和收益分配設計上，要參考競爭對手的設計標準，比如同樣的程序化產品，損失限額20%。在投資周期為壹年的前提下，如果客戶的收益分配低於競爭對手，必然會給銷售帶來困難。隨著時間的發展，長期表現良好的產品自然會建立起良好的口碑，這個環節的設計也就有了過問的權利。
期貨私募基金產品的風險控制管理模式設計非常重要，不僅影響投資決策的制定，還影響賬戶操作的成敗。期貨私募基金壹個環節的損失限額標準為這個環節劃了壹條紅線，但在這條紅線內的具體操作和風險控制方式不能“壹刀切”。產品設計團隊要充分了解投資決策系統或決策者的投資風格和交易策略，制定大綱嚴謹、內容靈活、操作方便的風險控制模型。特別是對於采用主觀交易的產品，成熟的投資管理人會根據不同的市場特征、資金盈虧狀況和符合市場的交易策略，制定靈活多變的風險控制模式。從這個角度來說，風控模式的設計，在大綱堅決不可觸碰的前提下，更應該重視投資決策系統或投資經理的意見。
在管理費收取方式上，由於產品品牌尚未形成，管理費的收取標準不宜過高，期貨私募基金的收益應以賺取利潤為主。
投資經理在期貨私募基金行業扮演著重要的角色。投資經理能否安心、熱情、輕松地工作，是壹個公司管理理念的主要體現。期貨公司可以給投資經理提供固定的高薪和合理的年終分紅。底薪不能低於行業平均水平，可以根據管理的資金規模適當調整，但不能造成太大差距。期貨公司也只能給投資經理分紅，或者壹定比例的返點加年終分紅。這個要盡可能尊重他們的個人意願。
成熟的投資經理會根據市場演變的特點和投資周期到期所給的時間，制定不同的交易策略。此外，自信的投資經理在投資周期的前半段會更加激進。如果不成功，可能會造成賬戶的大量提現，但後期肯定會補回來。衡量壹個投資經理的水平，要看賬戶的最終表現。期貨公司在這個環節壹定要謹慎。他們可以在推出投資經理之前多跟蹤，嚴格挑選。壹旦推出，就要用人不疑。期貨私募基金在壹定時期內的收益在壹定程度上凸顯了投資管理人的水平，但更大程度上還是取決於期貨私募基金的年收益或整體收益。
鬥誌昂揚的營銷團隊
期貨私募基金的營銷要使營銷團隊、投資管理團隊、產品業績形成合力，針對不同部門制定科學合理的獎勵機制，註重品牌建設和維護相結合，不斷完善資產管理團隊的文化建設。期貨公司在建立自身營銷架構的同時，也要積極開拓相關渠道，拓寬產品銷售範圍，讓期貨私募基金家喻戶曉，購買方便。
完善的危機管理機制
資產管理業務的危機主要表現在:產品浮虧較大，但未達到限定損失的標準值時，客戶要求退出。目前期貨私募基金的投資周期壹般為壹年。如果賬戶出現較大的浮虧，超過了客戶的心理承受能力，就會導致客戶對公司管理水平的懷疑，有可能要求提現。壹個賬戶的撤銷意味著賬戶管理的失敗。如果多個賬戶撤資，占這個產品的大部分，會對期貨私募基金的運作產生很大影響。
其實很多時候，凈賬戶價值的退出並不代表投資團隊的水平低。這個時候，化解危機的能力就成了產品最終成功的關鍵。
國內期貨私募基金專家很多，實力相當。很多期貨私募基金做得不好的主要原因不是沒有穩定的盈利能力，而是不能在陽光下運作，不能站在法律的高度及時化解危機，從而失去了扭虧為盈的機會。客戶的合作耐心和耐力在整個投資周期中起著至關重要的作用，期貨公司需要對投資者進行教育和引導。危機管理需要心理疏導和程序控制相結合，後者要合理設計並在理財合同中揭示，以維持產品的順利運行，保護雙方利益。
人才的選拔、培養和保留
期貨私募基金是人才密集型業務，最大的資本是人才。客戶不會因為壹家公司資金雄厚，就把賬戶交給這家公司。久而久之，能夠長期穩定盈利，甚至經常在此基礎上創造奇跡的公司和產品必然會脫穎而出，而這壹切都要靠人才。
壹流的企業管理人才、壹流的投資決策人才、壹流的營銷人才是資產管理業務成功的保障。期貨公司要不拘壹格選拔人才，下大力氣培養人才，盡最大努力留住人才。
更重要的是，期貨私募基金的成功往往需要壹個既懂管理，又懂投資，甚至懂營銷的核心領導。各個環節的連續性是資產管理業務長期立足的關鍵。