做理財如何快速獲客？

老客戶推薦是最高效的方式。如果有老客戶推薦，成功的概率高達壹半以上。首先，它不需要像陌生客戶壹樣建立初始信任。其次，老客戶之所以推薦妳，很可能是因為投資妳的收益不錯。其實老客戶推薦的難點不在於獲客，而在於推薦，即如何讓妳的老客戶推薦:

直接問客戶。比如，妳看到妳認可我和我們公司。那麽，如果妳有朋友也對這方面感興趣，可以介紹給我，而不是讓妳幫我賣產品，可以讓妳的朋友多壹個選擇。當然，最終的選擇取決於他。

讓客戶帶妳去參加他圈子裏的活動，把妳作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方法的前提是妳和客戶關系很好。至於怎麽做客戶關系，妳得多關註自己。我相信妳會有自己的路。

如果公司條件允許(即有市場成本)，舉辦壹些客戶感興趣的活動，讓她主動邀請朋友參加，客戶也跟著參加。

邀請客戶帶朋友來參加活動。公司有活動的時候，妳可以邀請已經投資的客戶參加，直接告訴他們。妳可以帶上妳的朋友，我會幫妳節省名額。這樣，當客戶報名時，妳就可以得到他朋友的電話號碼，隨著對活動的進壹步了解，後期也很容易跟進。

2、同行業活動獲取客戶

獲得同行業客戶是壹個非常有效的方式。有效的原因是非常容易得到線索和後續。但這裏的難點是如何發現同行的活動。在這裏，分享壹些小技巧。

裝扮成客戶，找相應的客戶經理。

在同行官網上找活動。

如果有壹個客戶也是其他理財公司的客戶，恰好和妳關系不錯，妳可以通過這個客戶了解同行活動的消息。

3、公司獲得客戶的活動

從公司活動中獲取客戶也是壹種相對高效直接的方式，更容易跟進，但也要看公司活動的類型。

如果是公司贊助的活動，或者能在活動上體現公司的內容，或者公司相關領導有講話，會更容易獲得客戶。但如果只是公司花了錢，活動期間出現了壹個名字，就不好跟進了。

如果公司在安排壹些活動來獲得客戶，那壹定要珍惜。總比沒有好。通過活動，我獲得了更多的客戶，即使得不到線索，或者想要的線索不理想，但至少鍛煉了我的溝通能力。

4.聯合舉辦沙龍，獲取客戶。

舉辦沙龍獲客，就是真正邀請公司的講師來分享公司的相關業務，比如投資理財，養老規劃等等。如果能找到相應的合作夥伴來舉辦這樣的活動，那麽獲客效果會很好，也更容易跟進。

為了獲得這樣的機會，理財顧問要結識壹些高端活動的負責人，比如商會、高端紅酒、豪車、豪宅等等。認識之後，盡可能和他們搞好關系，給自己更多的機會。比如他們有活動的時候，妳提供壹些增值服務，比如贊助禮品，或者讓妳們公司的主講人上臺演講，都是非常有利的。

5.論壇贏得了客戶。

論壇很難獲得客戶，成本也比較高。難點在於，如果活動主題與妳所從事的業務無關，如何發言將是壹個難題。即使活動恰好和理財有關，費用也會高壹些，因為去了之後會發現幾乎都是同行，客戶也不多，需要提前決定去不去。那麽，如果想去，有哪些論壇比較好呢？

對於創業者來說，涉及各種股權分配的論壇或者私董會比較好；對於企業高管來說，如何管理團隊的論壇會更好；全職媽媽、家長、孩子教育的論壇會很適合。但是這些活動往往都有壹些門檻，如何進去才是關鍵。

6.傳單吸引顧客

所謂傳單客戶，就是在壹些高端客戶進出的地方，單獨溝通要線索。對於這種獲客方式來說，選址很重要。為了提高交易率，需要對公司附近的銀行進行篩選。

傳單的成功率會比前幾次差。有時候，這也跟個人的狀態，客戶的心情有關。除非妳真的找不到更好的獲客方式，否則拿到傳單很容易傷到妳的自信心。

7、顧客質量清單

這種獲客方式被稱為陌生來電，我實習的時候接觸過陌生來電，印象中比較好。但隨著近年來陌生電話越來越多，很多客戶對陌生電話感到厭倦，所以這種獲客方式效率低，耗時長。

個人認為，除非妳有特別好的單子(妳知道這些單子上的客戶就是妳的目標客戶)，否則不要浪費太多時間。打了半天電話也是浪費時間，不是被拒就是不符合公司標準。這種方式不如宣傳單，至少宣傳單可以看到客戶，直觀判斷客戶是否是目標客戶。另外，見面之後再跟進也相對容易。