全球工業金屬“開跌”！上海、無錫五個交易日下跌10%，倫通繼續創出16個月新低。當美國總統拜登計劃訪問中東時，OPCE+可能會決定在8月份加快增產64.8萬桶/日。德國正式上調天然氣風險級別，將風險級別從“預警”升級為“警告”，並警告俄羅斯可能引發能源市場崩潰。
此外，CBOT農產品本周繼續下跌。截至今晨收盤，CBOT玉米市場最活躍的65438+2月合約收於6.555美元/蒲式耳，較前壹交易日下跌5.51%。CBOT小麥9月合約收於9.4925美元/蒲式耳，較前壹交易日下跌3.99%；CBOT大豆11合約收於14.155美元/蒲式耳，較前壹交易日下跌4.13%。
OPCE或堅持加速增產計劃
消息人士稱，在美國總統拜登計劃訪問中東時，OPCE+可能會堅持在8月增產64.8萬桶/日，希望以此緩解油價飆升和通脹壓力。在6月份的會議上，該組織同意在7月份將產量增加64.8萬桶/日，或全球需求的0.7%，並在8月份增加相同數量的產量。該公司此前曾計劃在截至9月份的三個月裏，將日產量提高43.2萬桶。
對俄羅斯的制裁加劇了全球能源短缺。為此，西方幾個月來壹直在施加壓力，歐佩克+增產的決定受到了美國的歡迎。OPCE+將於6月30日召開下壹次會議，屆時可能會重點討論8月份的生產政策。由於壹些成員國對油田的投資不足以及俄近期的減產，OPCE+很難實現增產的目標。
截至今晨收盤，8月WTI8原油期貨下跌1.81%，至104.27美元/桶。8月布倫特原油期貨下跌1.51%，至110.05美元/桶。
全球工業金屬“開跌”！上海、無錫五個交易日下跌10%，倫通繼續創出16個月新低。
由於歐美制造業數據不佳，且歐美主要國家央行已開始大幅加息，金融市場投資者擔心經濟衰退。未來需求預期持續悲觀，全球工業金屬本周“跌無止境”。
周四，被稱為經濟活動風向標的銅博士LME三個月期銅主力合約壹度下跌5%，為2021 6月以來最大跌幅，跌破8400美元/噸至8338美元/噸，為2021年2月以來最低。
周四國內期貨市場盤中，滬鎳跌逾5%；滬銅跌逾2%；滬鋁跌逾1%，跌至6個月來新低；上海、無錫跌逾6%，報2021，為7月以來最低，5個交易日跌逾10%。晚間滬錫繼續跌逾4%，滬鋅、滬銅跌逾1%。晚間滬銅跌4%，滬鋁滬鉛跌0.6%，滬鋅滬鎳跌2.6%，滬錫跌6.2%。
“雷曼陰影”再現歐洲上空，德國警告俄羅斯或引發能源市場崩盤。
當地時間6月23日，德國正式將天然氣風險級別從“預警”提升至“警戒”。德國副總理兼經濟和氣候保護部長查貝克在壹份官方聲明中表示，德國政府將提供6543.8+05億歐元的貸款，用於儲備天然氣，為冬季做準備。與此同時，德國還將啟動額外的燃煤發電，以取代目前的天然氣發電，從而加強天然氣儲備。
德國警告稱，俄羅斯減少歐洲天然氣供應可能導致能源市場崩潰。如果天然氣市場供需缺口過大，能源市場有崩潰的危險，能源行業將爆發“雷曼式危機”。在將德國天然氣的風險級別提升至第二高的“警戒”級別後，經濟部長羅伯特·哈貝克(RobertHabeck)表示，由於被迫高價彌補損失的氣量，能源供應商的損失正在增加，對當地公共事業及其用戶(包括消費者和企業)可能存在溢出風險。
哈貝克在柏林的新聞發布會上說，如果損失太大，他們無法承受，那麽整個市場將在某個時候崩潰。這就是能源系統的雷曼效應。
警戒級別的升級加強了對市場的監控，壹些燃煤電廠將再次投入運營。根據目前的天然氣流入速度，德國需要116天才能達到90%的儲存能力目標，這意味著整個過程要到10年中期才能完成，家庭需要在每年的這個時候開始消耗更多的天然氣來取暖。
德國公司反應迅速。化工巨頭巴斯夫宣布，由於天然氣價格飆升，可能會減產，寶馬可能會從第三方購買電力，而不是運營自己的燃氣電廠。
歐盟氣候問題負責人FransTimmermans在歐洲議會發言時表示，這場危機的影響已經遠遠超出了德國的範圍。事實上，已有12個歐盟成員國受到影響，其中10個成員國根據天然氣安全法規發布了預警。
到目前為止，“北溪-1”管道運輸的減少幾乎沒有對德國工業生產產生實質性影響，主要是因為德國夏季的天然氣消耗量只有冬季的四分之壹或五分之壹。然而，供應的中斷嚴重影響了德國在冬季供暖季之前填充儲氣設施的努力。
當地時間22日，國際能源署發布了《2022年全球能源投資報告》。報告預計，2022年全球能源投資將增長8%，但投資的增長不足以應對當前的能源和氣候危機。同壹天，國際能源署署長比羅爾表示，歐洲需要為能源危機做好準備，防止俄羅斯輸歐天然氣完全中斷。並敦促歐洲各國政府盡快采取措施，削弱對天然氣的需求，維持核電站運行。
比羅爾警告稱，隨著俄烏沖突的持續，歐洲可能會完全失去俄羅斯的天然氣供應，因此有必要制定應急計劃。歐洲國家應加緊儲存天然氣，采取推遲關閉核電站、重啟燃煤發電等措施應對潛在風險。
天然氣危機不僅限於德國。據歐盟氣候事務負責人FransTimmermans稱，已有12個歐盟成員國受到影響，其中10個成員國已根據法律發布預警，天然氣全面中斷的風險比以往任何時候都更加真實。
棕櫚油“決堤”，油市跌逾千點。
周四，原油價格暴跌，包括油脂在內的大宗商品遭遇集體拋售。在宏觀利空影響下，棕櫚油面臨印尼龐大棕櫚油庫存和出口復蘇加速的壓力，油脂板塊集體跳空低開，跌幅超過3%。
年初至6月初，全球石油供應緊張，烏克蘭葵花籽油出口受限，印尼禁止棕櫚油出口，美國天氣炒作。國內豆油期貨價格上漲35%左右，植物油上漲20%左右，棕櫚油上漲40%左右。最近，為了應對通脹壓力，美聯儲加快了緊縮步伐。在美國國會的聽證會上，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將繼續提高利率以抑制通貨膨脹。在加息縮表的影響下，市場對經濟衰退的預期增強，風險偏好明顯下降。宏觀拋售壓力疊加印尼加速收儲，歐盟大豆棕櫚油基柴松動，棕櫚油領漲，僅6個交易日就抽回1500點，拖累大豆和菜油走勢，油脂整體重心下移。
分析人士認為，近期棕櫚油價格是油脂下行的主要推手，回調的幅度和幅度是本輪油脂牛市中最大的。其中，價格下調主要反映了印尼出口的影響。4月底印尼的出口禁令將棕櫚油推上風口浪尖，現在出口也逐漸意識到棕櫚油價格的大幅下跌。
從行業來看，期貨研究所農產品分析師郭表示，印尼目前處於生產高峰期，月產量在400萬噸以上，棕櫚油庫存處於歷史高位，面臨擴儲風險，而國內月消費量只有654.38+0.5萬噸左右，月均出口250萬噸以上才能避免擴儲限產。
印度尼西亞的出口步伐正在加快。DMO出口配額已簽發出口許可證89.4萬噸，加速出口計劃中已簽發出口許可證61.3萬噸，累計出口1.5萬噸以上。雖然自5月20日以來每月出口不足200萬噸，但印尼出口許可證在過去壹周增加了70萬噸，發放和審批速度加快，因此中短期內印尼出口邊際供給增加。
此外，馬來西亞的棕櫚油生產在6月份恢復。郭國偉表示，雖然增速受到勞動力短缺的制約，但出口與印尼的競爭環比下降，馬來西亞棕櫚油供需結構轉向寬松。預計6月底會有累積庫存。同期受印尼出口影響，進口利潤改善，國內采購需求釋放，將緩解國內供應緊張，增添宏觀悲觀氣氛。他認為，國內棕櫚油價格下行壓力仍難消退，油脂板塊弱勢振蕩格局仍將持續。
“印尼棕櫚油出口政策的不斷變化，很大程度上主導了此輪油脂的漲跌。”華融融達期貨(Huarong Rongda Futures)石油分析師艾華鑰補充稱，
石油受多重因素影響，震蕩行情還是大概率。
由於美國大幅加息，並保持繼續加息的強烈預期，以美元計價的大宗商品多數表現疲軟。分析人士認為，豆粕前期基本面偏空，但美豆強勢得到支撐。目前隨著市場普遍下跌，美豆主力轉移到新工165438+10月合約，美豆指數下跌，豆粕也跟著下跌。
從全球大豆供需來看，6月10，美國農業部發布油料種子供需月報，將全球大豆期末庫存上調910，000噸至8615，000噸，庫存消耗比升至23.63%。2022/2023年度，新大豆期末庫存增加86萬噸，至1046萬噸。
華融融達期貨油脂分析師艾華鑰表示，雖然2022/2023年度全球大豆產量有望大幅增長，但南美大豆新產需要種植面積和天氣的配合，時間至少在9月份以後。目前，北半球各種油料作物正處於種植生長期。未來需要關註主要油籽生產國的種植面積和生長天氣，以及俄烏沖突和談判進展是否會影響兩國油籽的產量和出口。
在他看來，目前全球油籽供需仍處於雙弱格局，加上宏觀貨幣、匯率等因素的幹擾，導致美豆和國內豆粕不斷振蕩。這種情況在現實強預期弱的格局下很可能會持續。
國內方面，艾華鑰表示，5、6月份，預計大豆到港量將超過900萬噸，足以滿足國內需求。此外，進口大豆自國內4月1以來已拍賣11周，周成交近50萬噸，累計成交約265438+萬噸，極大緩解了國內短期大豆供應，油廠開工率也有所提高。但由於國內大豆壓榨利潤持續虧損300元/噸以上，油廠采購放緩，進入7月份後，大豆到港量將減少。但目前較高的大豆庫存將滿足8月前的大豆需求。8月份以後，國內大豆供需將更多由後續國內油廠的采購節奏決定。
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