2.中國鋼鐵行業首次實施進口保障措施。
自2002年3月以來，隨著美國和歐盟相繼宣布對進口鋼鐵產品采取保障措施，大量鋼鐵產品湧入中國。2002年1季度，中國鋼材進口量比去年同期增長17.5%，比2006年第四季度增長12.9%。其中，3月比去年同期激增30.86%。由於進口產品大量增加，鋼材價格下跌。2002年銷售價格比2001同期下降7.78%，普通薄板國內銷售價格比去年同期下降16.77%，使得不少大中型鋼企利潤降幅高達43.36%。因此，中國鋼鐵工業協會、寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、邯鋼聯合向外經貿部提交了鋼鐵產品保障措施調查申請。2002年5月21日，外經貿部決定對中國進口的9類48個稅號產品采取臨時保障措施，期限為180天。也就是說，對9類鋼鐵產品實施關稅配額，以近3年平均出口量為配額基數，對關稅配額內的進口產品仍適用現行進口關稅稅率，對加征關稅和中國的超配額進口征收7-26%的關稅。本次鋼鐵產品保障措施調查涉及的國家和地區主要包括日本、韓國、俄羅斯和中國臺灣省。這是中國進口保障措施第壹案，也是中國首次運用世界貿易組織的相關規定解決貿易爭端，主動出擊。
對部分進口鋼鐵產品的最終保障措施將於本月20日正式實施。
中國的臨時保障措施於2002年6月24日到期，正式保障措施即將正式啟動。保障措施僅對熱軋普通薄板、冷軋普通薄板、彩塗板、無取向矽鋼和不銹鋼冷軋薄板五種鋼鐵產品實施進口關稅配額，對超過關稅配額總量的鋼鐵產品將征收特別關稅。而且正式保障措施對熱軋普通薄板、冷軋普通薄板和不銹鋼冷軋薄板采取國別配額方式，對彩塗板和無取向矽鋼采取全球配額方式，對進口不足3%的發展中國家不實施關稅配額。正式保障措施的實施期限為2002年10月20日至2005年5月23日。在最終保障措施的兩年半期間，特別關稅稅率逐步降低。但對比臨時保障措施和最終保障措施第壹階段的特別關稅稅率可以看出，彩塗板和無取向矽鋼的特別關稅稅率上升，熱軋普通板和冷軋普通板的特別關稅稅率下降，不銹鋼為冷軋。
表1:部分鋼鐵產品階段性特別關稅稅率和臨時保障措施比較
多樣化
臨時保障措施和最終保障措施
02.5.24-11.19 02.11.20-03.5.23 03.5.24-04.5.23 04.5.24-05.5.23
1.熱軋普通鋼板26% 10.30% 9.50% 8.70%
2.冷軋普通薄板(帶)26% 22.40% 20.60% 19.00%
3.彩塗板18% 23.20% 21.30% 19.00%
4.無取向矽鋼9% 20.20% 18.60% 17.10%
5.冷軋不銹鋼板18% 18.10% 16.70% 15.30%
在國際鋼鐵貿易保護力度不斷加大的今天，中國政府對部分鋼鐵產品實施保障措施。壹方面是為了防止和避免過度進口對我國鋼鐵產業造成嚴重損害或損害威脅；另壹方面是為我國鋼鐵行業的產業結構調整和未來發展贏得寶貴的時間。說到底，是提高我國鋼鐵行業的市場競爭力，是應對入世後外部環境變化，積極運用世貿組織規則的重要舉措。
二、加入WTO後的中國鋼鐵工業
1.國內鋼鐵企業加大技術改造，加快結構調整步伐。
為了迎接加入WTO的挑戰，國內鋼鐵企業加大了技術改造力度，加快了結構調整的步伐。據統計，近年來，國內鋼企在產業結構調整方面的投入超過2000億元。由於薄板是中國大陸鋼材的主要矛盾，產能嚴重不足。因此，在“十五”期間，許多企業將增加以熱軋鋼板、冷軋鋼板和鍍鋅鋼板為主的薄板生產設備。從熱軋生產線看，目前寶鋼、鞍鋼、武鋼等國內鋼企共有12熱軋鋼板生產線，年總產能2300萬噸。“十五”期間，武鋼、鞍鋼、包鋼、珠鋼、邯鋼等5家鋼鐵企業將新增1熱軋鋼板生產線，從冷軋生產線來看，目前7家企業共有7條冷軋鋼板生產線，年總產能760萬噸。“十五”期間，昆鋼將建設年產40萬噸可逆軋機1，改造鞍鋼、WISCO、攀鋼、上海益昌鋼廠等4家鋼鐵公司4條冷軋生產線，年產能260萬噸。此外，中國還有65，438+00鍍鋅鋼板生產線，年總產量220萬噸。“十五”期間，邯鋼將新建130萬噸鍍鋅鋼板生產線，改造武鋼和攀鋼兩條鍍鋅鋼板生產線，年產40萬噸，2005年鍍鋅鋼板總產能擴大到270萬噸。另壹批塗層板生產線將建成。屆時，28套塗布紙板生產線的產能將達到320萬噸。還有壹批現代化的大型高爐、轉爐、大型軋機、中厚板軋機、板管軋機、高速線材軋機、小型連軋機和超高功率電爐，將大大提高中國鋼鐵工業的技術裝備水平。
2.中國加入世貿組織後，鋼材市場喜憂參半。
——內需旺盛，出口增長緩慢。由於我國經濟持續高速增長，房地產、汽車工業、船舶工業、機電產品的外貿出口發展強勁，帶來了國內鋼鐵生產需求旺盛。據統計，2002年1-9月期間全國鋼材消費量約為1.55億噸，比去年同期增長22%。預計年消費量將首次超過2億噸。出口略有增長。2002年6-9月，全國出口鋼材393萬噸，比去年同期增長9.1%。
——國內生產快速增長，進口壓力較重。在強勁的需求驅動下，加上企業搶占市場份額的沖動，鋼鐵產品新資源壹直增長強勁。2002年6-9月，全國鋼產量14072萬噸，比去年同期增長20%。預計全年鋼產量將達到或接近190萬噸，約占世界鋼總產量的四分之壹。進口壓力比較大。壹方面是內需驅動。另壹方面，中國加入世界貿易組織後，由於關稅的降低和進口配額的增加，以及跨國公司加工企業向中國轉移，進口大幅增加。10月至9月，中國進口鋼材1897萬噸，比去年同期增長47.4%。預計全年進口量將超過2000萬噸，遠高於上年。
——市場價格環比回升，部分品種大幅上漲。中國加入世貿組織後，鋼材市場價格基本與國際市場保持同步。2002年美國啟動“201條款”，歐盟、北美、亞洲提高進口關稅，設置貿易壁壘，日本、歐盟等鋼鐵主產區被迫減產。我國實施的鋼鐵產品臨時保障措施客觀上改善了供求關系，刺激了國際鋼材市場價格的整體上漲，也帶動了國內鋼材價格的大幅反彈。從各大城市鋼材掛牌價格來看，各類建材價格較年初普遍上漲200-300元/噸，各類板材價格較年初上漲500-800元/噸。熱軋薄板、中厚板等部分品種甚至暴漲了壹段時間，鋼鐵行業整體效益將得到顯著提升。
3.加快外資的進入
隨著汽車、家電、輕工等行業的快速發展，板材的消費量逐年增加，尤其是較薄品種的冷軋板、鍍鋅板和不銹鋼板的進口逐年增加。正是因為這些差距，國外鋼企瞄準了中國的鋼材市場，加大了投資力度。蒂森克虜伯在中國建立冷軋廠。聯合鋼鐵公司決定在中國建立壹個聯合鋼鐵分公司，命名為Unionsteel，新的塗層生產線專門用於生產塗層產品。在此之前，聯合鋼鐵公司已經在中國建了壹座冷軋廠。2002年7月初，日新制鐵株式會社、新日鐵株式會社和興業制鐵株式會社也宣布決定增加對江蘇長富不銹鋼中心的投資，這是壹家從事不銹鋼和表面處理板加工業務的合資企業。在外商投資規模穩步上升的同時，臺商投資增長強勁，島內鋼鐵企業對中國大陸的投資環境非常樂觀。由於中國市場對鍍鋅板和塗層板的需求急劇增加，臺灣省余省鋼鐵公司決定在中國北部的渤海灣設立工廠。初步規劃新廠壹期產能達到654.38+0.5萬噸，主要生產覆膜板；二期30萬噸產能的鍍鋅板生產廠將擴大投資規模至6543.8+0億美元，目標是占領華北、天津、北京市場。由臺灣省新貝斯特線材工業公司在中國大陸蘇州投資的蘇州新貝斯特線材公司將於今年年底投產碳鋼和不銹鋼線材。中鋼集團在中國大陸正式設立的第壹家分公司——中貿上海分公司於今年10年底揭牌成立。
目前，國外鋼鐵公司不僅涉足鍍鋅板、線材、大直徑鋼管和線材產品，還涉足環保產業、物流業和信息產業，不僅彌補了國內部分鋼鐵產品和技術的不足，還帶來了國外新的營銷理論和管理方法，極大地促進了我國鋼鐵企業的發展。
三、中國鋼鐵工業的發展趨勢
世界鋼鐵研究所2002年6月7日提供的報告顯示，中國對鋼材的需求將繼續增加。2003年將消耗世界鋼產量的1/4，消費量可能達到215萬噸。2006年，5438+0 -2003年，世界新增鋼鐵消費的三分之二將來自中國。2002年中國鋼鐵需求預計增長14.8%，2003年將小幅下降至10.3%。
1.鋼材市場供需進壹步增加，價格穩定。
總的來說，2002年中國鋼材消費的增長主要受三個因素的推動:壹是國家繼續實施積極的財政政策；第二，受國際經濟增長的推動；第三，世界生產基地向中國大陸轉移和跨國公司在中國的采購。由於需求以及中國加入世界貿易組織後進口門檻的降低，新增資源也將保持較高水平，部分產品的增長將更加強勁，市場的買方格局不會發生大的變化。隨著市場價格升至相對高位，供應寬松，價格進壹步上漲的空間不大。
——內需穩步增長，增速回落。
種種跡象表明，2003年中國將繼續實施積極的財政政策。雖然中國實施了五年的積極財政政策，遲早會淡出，但目前來看，完全淡出的條件尚不具備，至少明年還需要用國債來支持經濟增長。另壹方面，近年來財政赤字不斷增加，國家財力有限，積極財政政策難以強化。受其影響，工業生產和固定資產投資繼續快速增長，但增長水平將有所回落。受其影響，相應的鋼材消費也會減弱。
——國際需求好於去年，出口繼續保持壹定增長。2003年，全球經濟復蘇將加快，總體需求形勢將好於今年。根據世界經濟合作組織最近做出的預測，今明兩年全球經濟增速分別為1.7%和2.9%。其中，美國為2.3%和3.2%；在歐盟是1.1%和2.3%；日本將擺脫連續兩年的負增長，今明兩年都能達到1%左右的增長水平。最近有跡象表明，在2002年，各國普遍實行的貿易保護主義有松動的趨勢。最明顯的例子就是美國最近延長了進口鋼材的免稅檢查期。美國鋼鐵進口限制保護即將結束。國際貿易保護主義的松動有利於更好的出口環境的出現。2003年的出口環境可能會好於今年，出口會繼續有壹定的增長。
——資源供給相對充裕，進口影響加大。今天的市場是壹個全球過剩的市場。壹方面，我國普通鋼材產能巨大，增產潛力不小。據估計，2003年全國鋼產量將超過2億噸，占世界鋼產量的1/4，成為世界第壹產鋼國。如果有消費需求，鋼產量增加10%至2100萬噸不成問題。另壹方面，2003年是中國加入世界貿易組織的第二年，按照承諾，進口管制將會放松。2002年6月5438+065438+10月，中國只對冷軋、熱軋板等5種鋼鐵產品實施保障措施，原有的9類產品中有4類未被覆蓋，因此其進口量會相應增加。也有跡象表明，中國未來將擴大與周邊國家的雙邊貿易，並相應享受壹些優惠政策。在這種背景下，低價進口鋼材可能會沖擊國內產業。
——物價水平總體穩定，繼續上漲的空間不大。進入2002年第四季度後，國際鋼價繼續緩慢上漲。國際市場鋼材階段性回暖基本結束，對國內市場的“領漲”作用明顯減弱。在國際市場上，減產和各種貿易保護措施刺激的價格上漲效應基本顯現。雖然2003年初後仍有上調價格的可能，但存在諸多變數，如西方主要國家的經濟走勢、美國軍事打擊伊拉克的時間及其對全球經濟的負面影響等。因此，2003年全球經濟走勢並不十分樂觀。受此影響，全年鋼價總體水平總體平穩，進壹步大幅上漲的空間不大。部分產品價格將較上月有所回落。如果沒有大的意外，同比價格走勢總體平穩。
2.外資並購鋼鐵行業可能成為熱點。
中國加入世界貿易組織後，各項法律政策逐步與世界接軌，投資環境進壹步改善，國內市場潛力不斷釋放，對國際資金的吸引力增強；世界經濟安全格局的變化和美國股市的下跌都促使資金流出美國。從實際利用外資的情況來看，今年中國將成為吸引外資最多的國家之壹。2002年前9個月，中國合同外資金額684億美元，同比增長38.4%，這表明新的壹年中國實際利用外資將保持較高水平。但由於去年基數較高，估計很難有今年這麽高的增速。據估計，2003年利用外資金額超過600億美元。為了降低成本，增強競爭力，許多跨國公司已經將中國納入其全球生產和采購鏈，不僅會將其當地或其他生產部門轉移到中國，還會加大在中國的采購力度。例如，福特汽車公司最近宣布，為了削減成本，到明年年中，他們將從中國購買幾十億美元的汽車零部件，從而有效地節省成本。正是跨國公司的這種戰略調整，導致了對中國廉價零配件的需求，從而增加了中國的鋼鐵消費量。更重要的是，外資M&A是中國入世後進壹步改革開放的標誌之壹，對國家整個經濟結構產生持久而深遠的影響。國外M&A不是壹個簡單的事件，時間跨度要以五年或十年來衡量，對鋼鐵行業影響深遠。可見，目前我國鋼鐵行業吸引外資較多，具有獨特優勢。最近，國家經貿委、財政部、國家工商行政管理局和國家外匯管理局聯合發布了《關於利用外資改組國有企業的暫行規定》，它與此前發布的《關於向外國投資者轉讓上市公司國有股和法人股有關問題的通知》壹起，構成了我國利用外資改組國有企業的政策體系。 這將對調整和優化國有經濟布局產生重要影響，其相關政策也將成為外資進入鋼鐵行業的催化劑。