上海新匯通投資顧問有限公司位於上海市金山區楊珊鎮海盛路689號202室。持牌項目為證券投資咨詢，第二類增值電信業務。
擴展數據:
上海新匯通發布《2019全球財富管理研究報告》，從財富管理價值鏈的五大核心要素:公司、投資者、客戶、產品、渠道，聚焦全球財富管理當前及未來發展趨勢。
在五大核心要素中，投資顧問是為客戶提供財富規劃和配置服務的從業者。在投資顧問中，有壹群特殊的人，他們獨立於銀行、券商、保險等綜合性金融機構，作為第三方專業人士為客戶提供財富管理服務。
在歐美等發達國家，獨立理財規劃師的發展已經非常成熟。他們通常以工作室等獨立機構的形式開展業務，占整體財富管理市場的50%-60%。而在國內，大部分投資顧問選擇加盟綜合性金融機構或第三方財富管理公司提供服務，真正的獨立理財師比例不到1%。
去除產品的中間環節，推動獨立理財師真正站在買方立場服務客戶，探索獨立理財師與平臺合作的發展模式，將成為中投顧問未來的發展方向。
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