區域競爭格局:美國為第壹大市場
作為3D打印行業息息相關的產業,3D打印材料行業的區域分布亦依托3D打印行業的分布。具體來看,2021年,全球3D打印行業發展以美國為先,擁有全球40.4%的市場;其次為德國,市場占比22.5%;中國排名全球第三,擁有全球18.6%的市場。
從3D打印材料的專利申請情況來看,美國和中國兩大地區是有關技術專利申請數量最多的區域,其次為德國。專利的區域分布與3D打印行業的分布保持壹致。
註:統計時間截至2023年3月14日。
再結合3D打印制造設備安裝量來看,美國、中國和日本的市場份額排在前列。其中美國占比33.1%排名第壹,中國和日本的安裝量占比分別為10.6%和8.9%。全球排名前列的還包括德國、意大利、韓國、英國和法國等。
整體來看,美國和中國市場是全球3D打印的發展熱土,隨著這兩大區域的3D打印制造設備安裝量的逐日遞增,拉動3D打印材料行業的發展,敦促相關企業在產品性能、價格、技術等方面進行新壹輪創新和調整。
企業競爭格局:尚未形成強勁龍頭,設備制造商或實現彎道超車
全球3D打印材料主要供應商分別為EOS公司、Hoganas公司、Sandvik公司、Solvay公司、Carbon公司、3DSystems公司和Stratasys公司等,根據公司研發能力和以往發展方向的不同,研發提供不同類型的3D打印材料。其中德國EOS公司提供聚合物粉末,各類金屬粉末等,打印材料占整個銷售收入的30%。
結合全球的3D打印設備競爭格局來看,設備市場依據3D打印材料分為金屬和非金屬。金屬3D打印設備以工業級為主,主要包括美國的3D Systems、德國的EOS、中國的鉑力特等。非金屬3D打印設備既包括工業級,也包括消費級/桌面級,通常價值量低、設備及服務銷售毛利率低於金屬設備,但出貨量和公司整體營收較高,代表企業有美國的Stratasys、美國的3D Systems(消費級/桌面級)、比利時的Materialise、中國的創想三維(消費級/桌面級)等。
整體來看,全球3D打印設備制造商目前正在積極布局3D打印材料相關產品,如EOS、鉑力特、華曙高科等企業,兼顧3D打印整體行業的各大細分領域發展。未來,全球3D打印材料行業的競爭或將更加激烈。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國3D打印材料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》