總市值:80億
華特燃氣成立於1999，主要從事R&D和燃氣及燃氣設備的生產。其產品覆蓋工業氣體、電子工業氣體、醫用氣體等十余個領域，其中電子特種氣體已覆蓋國內80%的半導體客戶。其業務覆蓋全球50多個國家和地區，是中國最大的特種氣體及相關設備供應商之壹。
得益於公司20年來的深耕技術，華特燃氣不僅獲得了87項授權專利，還參與了28項國家標準的制定。憑借過硬的技術實力，進入了包括SMIC、德州儀器、海力士等國內外半導體巨頭。率先打破尖端領域氣體材料進口限制，實現國產替代。
由此，華特燃氣得以在2020年實現凈利潤同比增長45.3%，毛利率連續第六年高於行業平均水平。隨著公司在歐洲、日本等發達經濟體不斷拓展業務，加大新材料研發投入，華特燃氣未來發展可期。
總市值:11.7億。
知春科技成立於2000年，主要從事高純工藝系統和高純工藝設備的設計、制造和安裝，以及配套工程、測試、工廠托管、校準和維護等增值服務。它是中國領先的清潔設備。
目前，知春已經實現了高端單片和槽清洗設備的研發。其中，自主研發的8英寸和12英寸濕法設備得到了SMIC、萬國、德州儀器、延東、華潤等行業龍頭的青睞。受益於晶圓廠建設潮和半導體工藝叠代帶動的新需求，相關機構預測未來三年純技術業務增速有望達到48%。
總市值:6543.8+038億
安吉科技成立於2007年，主要從事半導體關鍵材料的研發和產業化，以CMP拋光液和光刻膠去除劑為核心，廣泛應用於集成電路制造和先進封裝等領域，全球市場份額約為2.4%。是國內領先的CMP拋光液。
那麽什麽是CMP拋光液呢？CMP拋光液廣泛應用於半導體領域。由於技術門檻高，長期被美日企業壟斷。
為了打破國外的壟斷，安吉科技從壹開始就投入拋光液的研發。截至2018年底，公司不僅獲得了190項發明專利，還成為國內唯壹能提供12英寸IC拋光液的供應商，實現了進口替代，使我國在該領域擁有了自己的供應能力。
公司CMP拋光液技術整體處於國際領先水平，光刻膠去除技術整體處於國內領先水平。隨著公司與SMIC、臺積電、華潤萬家等五大客戶合作的深入，業績有望進壹步提升。
總市值:6543.8+039億
南大光電成立於2000年2月，是世界領先的鉬源生產商。2014年，NTU光電MO全球市場占有率達到28.1%，壹舉超越陶氏化學和默克公司等化工巨頭，成為全球第壹大MO源生產商。
取得這個成績意義重大。由於鉬源在化合物半導體和航空航天領域的戰略意義，多年來壹直受到西方國家的嚴格限制。得益於NTU光電在這項研究上取得的突破，不僅獲得了SMIC、BOE等龍頭企業的青睞，也使中國成為除美歐日之外，世界上第四個擁有鉬源生產能力的國家。
隨著2020年底自主研發的ArF光刻膠產品通過市場認證，南大光電在半導體前端材料領域的業務拼圖得到進壹步完善。在國內替代潮的背景下，八哥認為未來幾年南大光電有望實現193nm光刻膠產品年產25噸的生產規模。
總市值:328億
雅克科技成立於1997，主要從事電子半導體材料、低溫復合材料、塑料助劑的研發和生產。不僅是壹家支持戰略新興產業，解決國內戰略新興材料瓶頸的平臺型公司。也是國內半導體材料巨頭。
得益於在低溫復合材料和塑料輔材領域全球領先的技術實力，雅克科技不僅進入了以航空、航天、航海為代表的高端裝備制備市場。2018通過外延並購成功切入半導體封裝材料領域。目前，半導體材料業務的盈利能力已經明顯高於原來的主營業務。最近三年毛利率壹直高於行業平均水平。
綜合來看，八哥相信雅克科技在賽道、技術、客戶方面的優勢將會顯現，產業護城河將會繼續拓寬。在國內半導體產業和顯示產業持續增長的背景下，將借國產替代之風崛起。