將關鍵績效指標(KPI指標)引入運營單位，是運營單位規範運營流程、衡量運營結果的重要手段和方法。但如何有效合理地利用，值得研究。目前壽險業營銷系列常用的KPI指標大致可以分為兩類。壹個是結果指標:如首年保費達成率、13月續保率、合格人力、離職率等指標，可以直接反映營銷團隊的經營成果，反映團隊的實際價值；還有壹個過程指標，比如增加率、人均保費、人均件數、活動率、成本控制率，這些都是導致團隊經營成果和最終價值的關鍵指標。現在壽險公司基本都關註這兩種指標，因為沒有過程控制很難出好的結果。
成果指標是真實反映團隊現狀和價值的指標，受偶然因素影響較小，短時間內難以發生根本改變；過程指標受偶然、突發因素影響較大，這些指標的短期、階段性優秀可以通過人為操作獲得，但短期、階段性的過程指標優秀，並不代表銷售團隊的價值會得到提升。我們要清楚，只有相對長期的階段性指標優秀，才能造就壹支優秀的團隊。如果用KPI來評價銷售團隊，我們建議將結果指標的權重提高到能夠引起管理者對團隊真實素質關註的比例，而過程指標評價的周期相對延長，采用平均值進行評價。
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