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鋰電池未來十倍牛股,磷酸亞鐵鋰?

三季度以來,技術驅動的新能源汽車在磷酸亞鐵鋰中的平價被數據驗證,磷礦、磷化工、前驅體、磷酸亞鐵鋰材料全產業鏈的重估反映了第壹輪上漲浪。特斯拉、比亞迪、國內新勢力等公司全面切換鐵鋰車型後,2022年市場將上調60%以上。隨著大眾、雷諾、寶馬、戴姆勒、福特、塔塔等國際品牌明確鐵鋰定點,海外滲透率將從2023年開始逐漸向中國趨同。下壹階段,預期差將從國內+海外、電力+儲能的beta機會逐漸轉變為技術紅利和供應鏈優勢帶來的格局分化的alpha機會。

目前市場預期磷酸亞鐵鋰格局混亂,涉及磷礦(湖北宜化、雲天化)、磷化工(川發龍曼、川恒)、磷酸鐵(宗和科技、安南達)、磷酸亞鐵鋰(龍蟠科技、豐源)等不同背景的企業。機構認為技術紅利和供應鏈優勢的競爭力會體現在前驅的核心環節,從而體現出格局梯度和估值的差異:

1)富臨精工,獨家研發草酸亞鐵工藝,專註高壓高密度高端動力,包括30萬級以上乘用車和德國長周期納米聚焦高端儲能,長期壁壘。硝酸鐵工藝在於氮氧化物的回收,草酸亞鐵工藝在於球磨介質的控制。同時,富臨精工可以以磷酸鋰-磷酸二氫鋰為唯壹來源,打開成本下降空間。

2)成本導向利用成本最低的磷源(磷酸壹銨/粗磷酸)、成本最低的鐵源(氧化鐵)、成本最低的酸(廢硫酸),如天賜材料、湖南豫能,發展回轉窯降低單位電耗。

3)開發接近大客戶的物料如當代安普科技有限公司、比亞迪等,保證供應鏈的安全,如龍蟠科技、豐源等。

4)掌握磷礦戰略資源。例如,湖北宜化與當代Amperex Technology Co .,Limited子公司廣東邦普合資,利用CBL的鎳鐵礦提取鐵源和磷礦進行循環生產,為轉化鐵和鋰進行長期儲備。作為三元材料企業,轉型鐵鋰多采用類似方式,如中威股份、華友鈷業

該組織認為,磷酸亞鐵鋰格局的梯度將體現為:技術優勢的前驅>;成本導向前驅體>:磷酸亞鐵鋰材料>礦化壹體化。

本文觀點不代表具體投資操作意見。

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