新能源汽車補貼作為中國政府對新能源汽車產業的大力扶持政策，自出臺以來，對整個新能源汽車及其上下遊產業起到了巨大的推動作用。新能源汽車產銷量6年復合增長率均超過200%，新能源汽車產銷量均在2018年突破1萬輛。
但政策只能幫助行業度過艱難的初創期，新能源汽車及其上下遊產品終將回歸市場。從2018年底到2019年初，關於補貼大幅下降甚至取消補貼的各種傳言和猜測不斷傳出。
此前，中國汽車工業協會常務副總裁董陽表示，在2019的新能源補貼政策中，將取消新能源汽車的土地補償，轉而補貼充電樁等配套公共基礎設施，勢必會給充電樁行業帶來新壹輪的發展高峰。
中國電動汽車充電基礎設施推進聯盟(以下簡稱中國充電聯盟)數據顯示，目前國內充電樁市場已經形成了以TELD、國家電網公司、星星充電為頭團，15家主要基礎設施公司參與競爭的局面。其中，頭部集團占據了近80%的市場份額，主導了整個充電樁市場。
同時，其他中小玩家也積極參與其中，希望能分壹杯羹。新補貼政策發布後，市場格局將出現新壹輪洗牌。
根據中國充電聯盟發布的2019年2月25日全國充電基礎設施運行情況，全國共有公共充電樁34.2萬個，其中DC充電樁654.38+057萬個，交流充電樁654.38+084萬個，交流-DC壹體化充電樁0.05萬個。此外，全國還有51.1萬個私人擁有的充電樁。2019年6月，全國充電樁總數達到85.3萬個，車樁比從去年6月的3.55: 1下降到3.51: 1。
▲2065 438+09、19部分省市充電樁分布。
從目前充電樁分布的省市來看，我國公共充電基礎設施仍集中在壹線城市。
目前充電樁擁有量排名前三的省級地區分別是北京、上海和廣東，其中北京擁有46137個公共充電樁，上海擁有41726個公共充電樁，廣東擁有35890個充電樁。北上廣在新能源基建數量上有明顯的區域優勢。
但從充電站數量來看，排名前三的地區是上海、北京和江蘇，分別擁有3007、2761和2018個充電站。從這個數據來看，上海和江蘇的充電基礎設施比北京和廣東更分散，服務的覆蓋面也更大。
然而，中央集權的趨勢似乎已經改變了。充電樁數量和充電站數量均排名第九的陜西以3544.6萬千瓦時躍居第二，廣東和江蘇分別以5502.3萬千瓦時和2812.7萬千瓦時位列第壹和第三，北京是2019年6月的新能源基地。
從這個數據可以看出，充電總量並不壹定與充電樁數量成正比。總充電量榜單排名第二的陜西只有1.1，000個充電樁，充電樁數量排名第二的上海總充電量很少，這也反映了不同地區充電樁的供需不平衡。
回顧2018年充電樁的增長可以發現，我國新能源基建的增長趨勢依然保守。
▲2065 438+08年國內公共充電樁增長情況
2018年全國新能源基建月均增速約為3.6%，除2月和6月增速分別為8.4%和14.3%外，全年增長趨勢較為平穩，6月份充電樁數量甚至出現負增長。從這種情況來看，大部分公司對於充電樁市場還處於觀望狀態，並沒有大力投入拓展市場。年初和年末的增長應該與新能源汽車數量的增加密切相關。
雖然充電樁的數量並沒有快速增加，但是各個公司自身產品的技術叠代壹直在進行，從2018，1，2019，1的充電樁類型和結構變化就可以看出來。
2018，1年6月，我國公共充電樁類型以交流充電樁為主，共計93065個；數量第二多的是交流/DC壹體化充電樁，共計66059個；DC的充電樁數量最少，共有65947個。交流充電樁因其技術門檻低、成本低、適應性好，壹度成為充電樁廠商和運營商的首選。
但近年來，隨著充電樁技術的叠代成熟，充電樁產品國家標準和高效DC充電樁逐漸普及。
截至2019，1年6月底，國內公共充電樁中，DC充電樁數量達到15.7萬個，交流充電樁總數為18.4萬個，交流充電樁僅剩500個。雖然DC充電樁的數量仍然少於交流充電樁，但兩者之間的差距正在縮小，而且隨著交流和DC充電樁數量和覆蓋範圍的增加，原有的交流和DC壹體化充電樁也將很快被取締。
充電樁技術的叠代，意味著不同的新能源公司在進行壹場技術之間的博弈。在這個過程中，主要玩家的排名在發生變化。
▲2019 1公共充電設施運營商名單
2019年至19年，電信、國家電網公司、星星充電繼續占據充電樁市場的頭把交椅，占總市場份額的80%。該市場頭部集中趨勢比動力電池市場更加明顯。
但是頭部市場的排名不會壹成不變。與2065438+2008年6月相比，充電樁數量增加了20337個。國家電網公司增加充電樁45542個；星星充電新增充電樁32642個，後兩者同比增長超過100%。然而，從增長數量和增長速度來看，TEPCO落後於後兩者。從這種情況來看，國家電網公司和星星充電也成為充電樁市場頭把交椅的有力競爭者。
頭部市場之外，第二梯隊(4-8)的排名變化劇烈。2018第二梯隊名單包括中國普天、SAIC安嶽、比亞迪、浙江萬馬、南方電網五家新能源公司，其中包括中國普天、南方電網兩家央企背景企業。
但今年SAIC安嶽超越了中國普天，但後者的充電樁數量減少了1183，排名降至第五位。作為跨界車企的新能源玩家，比亞迪日子不好過。今年充電樁數量減少3430個，排名跌回14，離退出各大玩家行列不遠了。
充電樁數量增長緩慢的浙江萬馬和原地踏步的南方電網今年也被新深圳車載電網和半路雲杉智慧超越，分別跌至第8名和14名。2019第二梯隊球員名單已經變更為SAIC安嶽、中國普天、深汽電網、雲杉智慧、浙江萬馬。
值得關註的是，特斯拉自進入中國以來，已經部署了超級充電站。截止2019 1.09年底，特斯拉公共充電樁數量已達1540，超越比亞迪充電樁數量，僅次於SAIC安嶽1.5萬，成為國內第二大充電樁運營商。
從玩家類型來看，國內充電樁市場主要有三股力量。壹個是由TELD和星星充電組成的頭部民營企業集團。另壹個是國家電網公司、中國普天、南方電網，掌控著國家的電力命脈；最後，還有SAIC、特斯拉和比亞迪等汽車公司直接向消費者銷售新能源汽車。
2019新能源行業相關補貼向公共基礎設施建設傾斜的趨勢幾乎可以確定。在這種趨勢下，充電樁行業的頭部公司可能會迎來新的發展契機。
自2014中國新能源產業基礎設施建設市場開放以來，眾多玩家湧入其中，但早期國內新能源汽車保有量較少，對充電樁的需求也不是很大。市場需求不足使得企業持續虧損成為行業常態。進入洗牌期後，資本薄弱的玩家逐漸退出這個市場。
有資本支持的頭部玩家，在熬過了新能源汽車早期技術研發和市場份額較低的時期後，終於在2018迎來了高速增長。其中，國家電網公司和星級充電樁數量增速超過100%。
目前，TELD仍以35.7%的市場份額占據充電樁市場的首位。這家公司成立於2014，是青島特銳德公司的子公司，主營電動車充電業務。
▲ TELD充電站
自五年前成立以來，TELD已投資50多億元在全國288個城市運營電動汽車充電網絡。據其內部人士透露，其在技術上的投入占比超過30%，產品線從壹開始也只是3.5kW的交流充電樁。現擁有汽車充電箱變壓器、主控箱、DC終端、交流終端、DC單樁、交流單樁、功能單元等系列產品，並掌握了無樁充電。
但市場和技術的巨大投入也讓TEL陷入了長達數年的虧損。根據其母公司的財報，2016年，TEL虧損超過3億人民幣，2017年達到2億人民幣。終於在2018年，隨著國內新能源汽車市場的大幅增長，TEL迎來了盈虧平衡點。
中國充電聯盟2065438+2009年6月數據顯示，專用充電樁總數已達12266，年充電總容量為169億千瓦時。其母公司青島特銳德電氣股份有限公司財報顯示，公司2065438+2008年實現營收58.06億元，凈利潤2億元。這份財報宣告TEPCO結束了連年虧損，在技術和市場上的投入迎來回報。同時也宣告充電樁頭市場進入盈利階段。
海德集團的另壹家巨頭企業是萬邦新能源旗下的星星充電。截至2019和1年底，其充電樁已覆蓋全國超過170個城市，總數達到63100個，市場份額達到18.5%，年充電總容量達到8.03億千瓦時。
▲星星充電DC充電樁
星充和電信同年成立。與電信從壹開始就專註於技術開發和市場擴張不同，星星充電選擇了壹條不同的路線。充電樁技術方面，星星充電最初走的是外包路線，內部部分只負責組裝。外購件成本高，單個電源模塊占充電樁成本的60%。星星充電科技經理趙輝此前接受采訪時表示，要想在充電樁領域走得更遠，核心技術必不可少。於是兩年前，星星充電開始了核心部件的自主研發。
目前，該公司已研發出500kW液冷大功率充電樁，在新能源汽車配備4c動力電池的情況下，可充電8分鐘補充400公裏的續航，有效緩解新能源汽車的續航焦慮。在此之前，世界上最快的充電樁功率只有350kW。據悉，星星充電500kW液冷大功率充電樁已獲得大量歐洲訂單，預計2019年鋪設。
在市場布局方面，星星充電已與國家電網、中國普天、南方電網簽署合作協議，共同布局國內充電樁市場。也是國內新能源行業唯壹與三家央企達成合作協議的公司。
新能源民企大力布局汽車公共充電基礎設施，擁有能源資源的央企自然不會錯過這個機會。目前，國家電網公司、中國普天、南方電網已進入充電樁市場，並已獨立運營充電樁。
從發展來看，國家電網公司目前情況最好，充電樁87846個，同比增長108%，市場份額超過25%。先後與比亞迪、BAIC新能源等14車企達成合作，共建電動汽車充電網絡。2018年末，與TELD、南方電網、藍天葉巍、萬邦充電成立河北雄安聯航網絡科技有限公司，其中國家電網出資2.45億元，占註冊資本的49%，在合資公司中占據主導地位。
中國普天的充電樁市場在2018年呈現下降趨勢。全國公共充電樁數量減少1183，市場份額下降2.6個百分點。目前市場份額4%，自營充電樁逐漸萎縮。另壹方面，普天新能源在今年與滴滴出行、神州UCAR等出行服務公司達成合作，利用自身通信技術優勢，與合作企業開展充電運營服務、大數據等方面的合作，逐步向充電運營方向轉型。
南方電網獨立運營的公共充電樁數量為2118，與2018和65438+10月相比沒有變化，但市場份額下降至0.6%。與中國普天選擇的方向類似，南方電網也走向了公共充電設施運營，與國家電網達成合作，年內接入充電樁超過25萬個，與眾不同。節約圈層布樁成本，轉向運營和智能互聯，成為中國普天和南方電網的共同選擇。
車企玩家在充電樁市場的進入時間和規模上略顯落後。目前最大的車企充電樁公司SAIC安悅，成立於2015和2019的1，市場份額只有4.5%，充電樁15271。
據知情人士透露，SAIC安嶽的充電樁鋪設仍在放緩。對於很多新能源汽車不集中的小區，將不再鋪設充電樁，也將采取“多點少樁”的策略，節省鋪設成本，提高充電樁利用率。同時，在盈利模式的探索上，SAIC安嶽正在嘗試配車配樁，與公交公司合作，增加廣告位，目的是盡快扭虧為盈。
與仍在嘗試的SAIC安嶽相比，比亞迪要簡單得多。它幹脆放棄了自己的交流快充電樁。截止到2019，10，比亞迪的充電樁數量已經從去年初的4640個減少到1210個。這主要有三個原因。壹是因為市面上的快充電樁主流是DC充電樁，比較成熟，交流快充技術很難普及；第二，除了比亞迪的新能源車，其他新能源車都不支持交流快充技術；第三，無論是給交流充電樁增加快充模塊，還是給汽車增加額外的交流/DC變壓器，都會增加兩者的成本。
最後壹個值得關註的汽車玩家是特斯拉。隨著公司在中國市場的逐步擴大，其充電樁產品也進入中國市場，壹經上市就超越比亞迪的市場份額，充電樁數量達到65，438+0，540。最近還發布了V3超級充電樁。據車主實測，這款充電樁實現了250kW的充電功率，15分鐘可充Model 3的50%。
國內公共充電設施經過4-5年的發展，目前已經達到了匹配新能源汽車充電需求的水平，很多公司甚至在快充技術方面開發出了領先於目前車載動力電池的充電技術，比如星星充電的4c車載動力電池500kW液冷快充技術。
雖然有各種各樣的充電樁，但標準分類仍然是交流充電樁、DC充電樁和交流-DC壹體化充電樁。三者中，前兩者的未來非常明顯，AC-DC壹體化充電樁瀕臨被運營商拋棄的邊緣。
從充電原理來說，交流充電樁是通過交流電網直接給動力電池充電，使用的是電動汽車車載充電器。壹般充電功率較低，主要功率有3.5kW，7kW，15kW。車輛充滿電通常需要4-8小時。因其速度慢，又被稱為“慢充”。壹般使用場景是車庫、停車場等可以長時間停放充電的場所，也適用於私家車、環衛車等充電頻率較低的電動汽車。
DC的充電樁不同。自帶充電模塊，可以通過交流電網直接給車載動力電池充電。這個充電樁功率普遍較高，支持40kW、120kW、240kW等大功率充電。2018年甚至出現了350kW和500kW的液冷大功率充電樁。這種充電樁壹般為出租車、公交車、物流車或特種車輛充電，實現了高效的充電過程，但其技術成本遠高於交流充電樁。
▲交流充電樁(左)和DC充電樁(右)原理框圖
近年來，中國已成為新能源汽車最大的生產國和出口國，擁有最多的公共基礎充電設施。去年，國家電網與南方電網合作，將全國25萬多個充電樁接入智能充電平臺，實現了多個運營商APP信息的互通。用戶可以用壹個APP使用多個運營商的充電樁。
不過，盡管如此，還是有用戶對充電樁的體驗不滿意。新國標在細節上沒有完全統壹充電樁的標準，導致用戶無法刷卡掃碼充電，充電槍與汽車的分離無法完成。隨著充電樁廠家的增多，這樣的問題也日益暴露出來。
技術問題還是可以通過標準規則的統壹來解決，電動車市場的缺失才是阻礙充電樁真正普及的核心因素。2018充電樁市場整體增長緩慢的壹個主要原因是充電樁廠商對於電動車市場還處於觀望狀態。過早普及導致充電樁利用率低，無法適應電動汽車的市場規模。壹旦閑置，造成的損失也是這些廠家不願意承擔的。
不過好消息是，現階段的問題對於充電樁市場來說還不算太嚴重。壹個很重要的前提是，汽車電動化是不可逆轉的趨勢，電動汽車的普及必然會刺激充電樁市場的快速增長。目前我國電動汽車與充電樁的比例約為3.51:1，但在政府的發展規劃中，理想的車樁比是1:1，由此看來充電樁市場的未來還是廣闊的。
同時，隨著充電樁快充技術的突破和充電樁利用率的提高，充電樁企業也逐漸從這個市場嘗到了甜頭。作為頭部集團，TEL結束了多年虧損，率先盈虧平衡。按照現階段各運營商的充電服務費標準，2020年這壹市場空間有望達到43.00-76.53億元，為整個行業註入了壹劑強心針。
不過這也意味著充電樁市場集中化趨勢初步顯現。頭部集團在技術和市場上的優勢會在短時間內相互轉化，最終為更多用戶帶來更好的充電體驗，進而率先運營。到時候整個市場都不會給新玩家留位置。
2019新能源補貼政策以電補車的傾向，雖然對於車企和消費者來說，意味著成本上升，購車支出增加，但從整個新能源市場的健康發展來看，這無疑是壹個好消息。
長期以來，新能源市場魚龍混雜，很多地方政府為了當地新能源產業的發展，制定了很多針對當地新能源汽車產業的地方補貼和發展規劃。雖然初衷是好的，但此舉催生了很多為補貼而設計的劣質新能源產品，導致新能源汽車質量良莠不齊。
新的補貼傾向將有效遏制這壹現象。同時，傾向於補電的地方補貼政策也必將刺激充電樁市場迎來新壹輪的增長高峰。充電樁的進壹步普及也將解決電動車的續航焦慮問題，讓電動車更容易進入人們的生活，兩者的需求將相互轉化，從而形成車樁相互促進的良性局面。