1.資產要求:申請開通權限前20個交易日證券賬戶和資金賬戶中的資產每日不低於65438+萬元(不包括投資者通過融資融券融入的資金和證券)；
2.交易經歷:參與證券交易超過24個月。
交易經歷的計算:個人投資者參與a股、b股、存托憑證以及在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的股票，才能計入其參與證券交易的時間。
相關交易體驗從投資者本人壹碼接入深圳證券交易所、上海證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統任意證券賬戶的第壹筆交易開始。第壹筆交易的日期可以通過證券公司查詢到中國進行結算。
對於證券賬戶和資金賬戶中的資產，具體認定標準如下:
壹、可用於計算個人投資者資產的證券賬戶，應是中國結算開立的證券賬戶和投資者在證券公司開立的賬戶。
中國結算開立的賬戶包括a股賬戶、b股賬戶、封閉式基金賬戶、開放式基金賬戶、衍生合約賬戶以及中國結算根據業務需要設立的其他證券賬戶。可用於計算投資者資產的資金賬戶包括客戶交易結算資金賬戶和股票期權保證金賬戶。
2.中國結算開立的證券賬戶中的下列資產可以算作投資者的資產:股票，包括a股、b股、優先股、通過港股通買入的港股和在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的股票；存托憑證；公開募集基金份額；債券；資產支持證券；資產管理計劃份額；股票期權合同，
其中，權利倉合約按結算價加資產，義務倉合約按結算價減資產；回購資產，包括債券質押式回購、逆回購和質押式報價回購；深圳證券交易所認定的其他證券資產。？
三。投資者在證券公司開立的賬戶中的下列資產可以計入投資者資產:公募基金份額、私募基金份額、銀行理財產品、貴金屬資產、場外衍生品資產等。
4.資金賬戶中的下列資產可以計入投資人資產:客戶交易結算資金賬戶中的交易結算資金；股票期權保證金賬戶中的交易結算資金，包括義務倉對應的保證金；深圳證券交易所認定的其他資本資產。
五、計算各類融資業務相關資產時，應按凈資產計算，不包括融券和基金。
以上內容參考:中國證監會網站-深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)熱線問答？