公司公告)
寶山鋼鐵(600019)公司披露發行帶股票期權的可轉換公司債券及債券分離交易。
公告:
壹、發行基本情況
1.發行類型:單獨可轉換債券。
2.發行總額:不超過100萬元。
3.面值:100元/枚。
4.發行數量:不超過1，000，000手(1，000，000件)。
5.發行價格:按面值發行，債券所附權證按債券比例認列。
買家分銷。
6.債券期限:6年，自2008年6月20日至2014年6月20日。
7.票面利率:
票面利率詢價區間為0.80%-1.50%。最終，票面利率將由發行人和保薦人(主
承銷商)根據簿記建檔和網上網下申購結果在上述詢價範圍內協商。
當然可以。
8.還本付息方式:
本次發行的拆分可轉債按面值計息，計息起始日為拆分交易。
可轉換債券發行日(即2008年6月20日，T)。每年支付壹次利息，到期償還本金，這是最多的
後壹期的利息與本金壹起支付。債券的第壹個付息日是發行日的次日(即
2009年6月20日)，每年的日期(即6月20日)為當年付息日。利息支付債權
登記日為債券存續期內自發行日起每滿壹年的日期。據此確定的有息債權登記的，
當日為非交易日的，該日之前的交易日為有息債權的最終登記日。發行人將
每年付息債權登記日後5個交易日內完成付息工作。有息債權登記日
證券交易所收市後，在冊的寶鋼股份可轉換債券持有人有權獲得當年。
寶鋼單獨交易的可轉換債券利息。
9.到期日和贖回日:
本次發行的分離可轉債到期日為2014年6月20日，贖回日為到期日。
2014年6月20日之後5個交易日。
10，認股權證
(1)權證發行數量:寶鋼股份單獨交易的每只可轉債的最終認購人可
取得發行人發行的160權證。
(2)權證存續期:權證上市日起24個月。
(3)行權期:權證持有人有權在24個月權證上市後的前五日支付權證。
日本的貿易權。
(4)行權比例:本次發行所附權證初始行權比例為2: 1，即每2份。
認股權證代表發行人發行的1股的認購權。
(5)行權價格:本次發行所附權證初始行權價格為65，438元+02.50元。
/股，不低於本次發行募集說明書公告日前20個交易日及之前公司股票交易均價。
1個交易日，公司平均股價。
(6)認股權證存續期間，公司股份除權除息的，認股權證行權。
價格和行權比例應相應調整。
當公司股票除息時，認股權證的行權價格和行權比例分別按照以下公式進行調整。
整體:
新的行權價格=原行權價格×(公司股票除息日的參考價/除息日之前的交易日)
公司股票收盤價)；
新行權比例=原行權比例×(公司股票除權前壹交易日的收盤價/公司股票除權後的收盤價)
交易日參考價格)。
公司股票除息時，認股權證的行權比例不變，行權價格按以下公式調整:
新行權價格=原行權價格×(公司股票除息日參考價/除息交易日)
公司股票收盤價)。
11，債券回售條款:
如果本次發行募集資金的用途重於公司在招股說明書中的承諾
重大變更，根據中國證監會的有關規定，可視為改變募集資金用途或被中國證監會認定為
如果募集資金的用途發生變化，債券持有人將獲得面值加上當前應計利息的價格。
公司回售債券的權利。
12，信用等級:
根據中信證券評估有限責任公司的評估結果，本次發行的可轉債是相互分離的
信用等級為AAA。
13.保證:
寶鋼集團有限公司在本次分離交易中為償還可轉債本息提供了不可撤銷公司。
以責任保證擔保。擔保的範圍是本金和利息、違約金、
實現債權的損害賠償費和費用。擔保期限為債券存續期至債券到期日的六天。
月份。
14.頒發給:
(1)原無限售條件流通股股東優先配售:本次發行公告公布的登記日。
上市後註冊的發行人原是無限售條件流通股股東。
(2)網下發行:符合法律法規的機構投資者(法律法規禁止申購的除外)。
。
(3)網上發行:在上海證券交易所開立證券賬戶的自然人、法人和證券投資基金
以及其他符合法律法規要求的投資者(法律法規禁止購買的除外)。
15，發布日期:
優先配售、網上網下申購日期為2008年6月20日(T日)。在重大緊急情況下
如發行受影響，則順延至下壹個交易日。
16.發行方式:
本次發行將優先考慮發行人的原始無限售條件股份的股東(發行人的控股股東)
寶鋼集團有限公司“放棄原無限售條件流通股65，438+0，052，600，000股。
預配股權)，預配股後分離交易可轉債余額向機構投資者網下詢價。
價格配售和網上基金認購相結合。
優先配售:原無限售條件流通股股東可優先認購的數量上限為其股份登記。
登記日收市後“寶鋼股份”的記名股數乘以1.78元，再換算成1000元1。
手數。截至本次發行，債券優先配售基準日，發行人原始無限售條件流通股為5，665，438+065，438+0。
082，559股，按照本次發行的優先配售比例計算，原無限售條件流通股股東可以優先。
申購上限約為998772.7萬元(9987727手)，占發行規模的99.88%；頭發
人行控股股東“寶鋼集團有限公司”放棄原無限售條件股份1，052，60。
0，000股。
發行人原無限售條件流通股股東的優先認購部分通過上海證券交易所交易系統進行。
，小於1的部分按精確算法取整，認購代碼為“704019”，認購名稱為“寶鋼分銷”
債務。“原無限售條件流通股股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售
購買剩余的可轉換債券進行單獨交易。
線上線下配送:線上線下零件的預設配送數量占總配送量的比例為
50%:50%。發行人和保薦人(主承銷商)將根據優先認購和網上、網下發行後的余額
實際申購情況，根據網上中簽率和網下配售比例趨於壹致的原則最終確定。
線上線下發行數量。
17.承銷方式:由承銷團余額承銷。
●2008-06-18寶山鋼鐵:發行分離交易可轉債的認購日為6月20日(2)(
公司公告)
寶山鋼鐵(600019)18，發行時間及停牌安排:
日期發行安排暫停安排
T-2刊登招股說明書及招股說明書摘要，截止時間為上午9:30-10:30。
(6月18)發布公告和網上路演公告板，之後交易正常。
T-1線上路演；原本無限售條件正常流通。
(19年6月)股東在股權登記日有優先權。
t(6月20日)網上網下申購日暫停。
T+1網下申購保證金支付正常交易。
(6月23日)
T+2網上申購驗資；確定票面利率；確定在線和離線分發的數量
，計算配售比例和中簽率。
T+3發布定價及網下發行結果和網上中簽率公告；尚未放置的離線應用程序。
購買首付或網下申購的投資者，根據配售結果支付余款(當日到賬截止時間為17)
: 00);在線訂購彩票
T+4發布搖號結果公告進行網上申購；解凍在線認購資金
以上日期為交易日。如遇影響發行的重大突發事件，保薦人(主承銷商)將
及時發布公告，修改發布時間表。
19.本次在寶鋼發行的可轉債(包括債券和權證)無持有期。
系統。
20.上市地點:上海證券交易所。
21.上市時間:發行結束後，發行人將盡快向上海證券交易所申請上市(含債務)。
證券和權證)，具體上市時間另行公告。
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