1，梳理鋰電池和新能源汽車發展的投機邏輯，推斷出汽車零部件是下壹個最大的機會方向:最初特斯拉電動車受歡迎，供不應求，但電動車數量少，電動車有定價權，造車新勢力開始崛起。電動車紅利後，電動車需要電池，會傳導到電池紅利，但之前電池數量不多，所以上遊還沒有爆發。電池數量達到壹個數量級後，引起質變，上遊開始爆發，價格大幅上漲，推高了產能擴張和電解液增加的道路。再到鋰礦稀缺性上升的道路，這些都是電池達到壹個數量級帶來的變化，價格大幅上漲。有時候就是這樣。供求關系不是壹條直線，而是壹條曲線，開始平緩，結束陡峭。電池上遊的瘋狂擴張反過來支持了更多電池的生產，反過來又支持了更多汽車的生產，汽車的需求滲透率也在上升。工信部數據顯示，2021年6月新能源汽車銷售38.3萬輛，市場滲透率16.4%。CICC預測，2022年新能源汽車在全球主流市場的滲透率將突破10%的臨界點，進入S型增長曲線的陡峭階段。2025/30/50年中國新能源汽車普及率分別達到30%/61%/90%。歐洲的普及率更高。歐洲汽車制造商協會(ACEA)發布了第三季度市場運行情況。數據顯示，第三季度歐盟新能源汽車滲透率接近20%，如果算上傳統混合動力汽車，歐洲新車電氣化滲透率已經達到39.6%。從上面的邏輯推理來看，電動車的量變會刺激汽車零部件的劇烈變化，類似於鋰電池帶動鋰電池的上遊，汽車的這種量變帶來的變化才剛剛開始。
因此強烈看好未來最大的機會在於汽車零部件以及與汽車相關的配套設施。2.這個汽車零部件和之前的區別在於，鋰電池容量的擴大支持了新能源汽車的爆炸，達到壹定數量級後會導致汽車零部件爆炸。汽配的第壹機會源是只要有車，都是汽車的第壹需求帶來的。三花智控和托普集團又漲了壹波。
後面的東西很多，要細分高端，像tws，指紋模塊，折疊屏等。，而功能帶來的細分增量，對於恒帥，上盛電子，新銳科技等等都是壹樣的。然後追求智能自動化，德賽四維，華陽集團等等。這些細分的需求也有壹個階段:
1.第壹，只要有產品，需求就能滿足；
2.然後後面會集成各種需求，比如自動清洗系統。能否與智能系統集成，做成智能自動清潔系統？鏡面玻璃臟了，智能清洗；
3.最後，我們會根據這個需求所積累的產能和資源來拓展我們的產品，因為很多產品需要同樣的核心能力，第三個拓展期可能很難理解。比如壹個做電機的企業，可以用來做各種家用電器，所以可以從電機延伸到吸塵器等家用電器。
這也是第三個紅利發展期，現在第壹個紅利發展期才剛剛開始，所以機會有多大，持續多久就很清楚了。不要以為小細分就出不了大牛股。想想丁暉科技，當時壹個手機指紋模塊，光是指紋模塊就造就了壹個曾經上千億的大公司。比如恒帥股份以微電機起家，將用於電氣化、再智能化、多功能集成等等。其中單價漲幅為10倍，隨著新能源汽車保有量和普及率的提高，形成了量價適當增長。在這個過程中，不僅功能需求方會受益，基礎方也會受益。比如湖光股份，未來需要更多線束。產業升級的需求會很大。在這個高端化、電動化、智能化、功能化的過程中，會有很多十億到數百億，功能可能會帶來完整的增量。比如給汽車加個功能，銷量就很好。如電動吸門、自動清洗系統等。這類似於手機指紋解鎖帶來的全增量。類似的還會有很多。3.總結:剛開始，總量是整體，三花智控和頂群是基礎。車多了，總量大了，細分就會有大的體量，可以支撐很多細分龍頭的出現。量變到壹定程度就會引起徹底的改變。從更大的方向來說，不僅僅是這次的汽車零部件，所有的行業都是如此。創業的紅利期是當社會上某項基礎設施已經逐步完善更新，但市場上的企業還沒有將這項相關業務納入到自己的商業模式中。匹配是新能源汽車的體量，加成是汽車零部件的細分。很顯然，汽車零部件的紅利期剛剛到來。因此得出結論，未來高端、電動、智能細分汽車零部件龍頭將迎來從無到有或從極低單價到極高的巨幅上漲，超級牛股頻出。
未來首先是硬件的自動化和智能化升級，其次才是軟件的智能化。軟件的體積和空間要大壹些，當然是後期實現的。
就像手機壹樣，我們從電阻式按壓屏變成了電容式觸摸屏，解鎖變成了指紋解鎖和人臉解鎖。這些都是手機硬件的智能化升級，各種app軟件才是手機軟件的智能化。
汽車也會經歷這樣壹個過程，了解下壹步的發展路徑，然後才能布局投資路徑。