繼復星高科6月65438+10月1969銀團貸款12億元後，復星旗下的海南礦業(601969)擬斥資1.1209億美元(約7.6億人民幣)控股西非馬裏鋰礦項目公司。本鋰礦項目礦產資源總量為21，31，000噸，氧化鋰平均品位為1.1.1%。
花費約7.6億人民幣。
65438+10月19日晚間，復星旗下海南礦業發布公告稱，為加快“鐵礦石+油氣+新能源”三大主賽道的產業布局，實現新能源產業上遊資源與鋰鹽加工的產業協同，公司全資子公司鑫茂投資擬分別與KOD、KMUK簽署增發協議、增資協議及關聯股東關系協議，現金178認購KOD向鑫茂投資發行的14.81%股份(若KOD現有股東及管理層持有的期權全部行權，鑫茂投資在KOD的持股比例將由14.81%稀釋至13.48%)；並以現金增資9434萬美元持有KMUK51%股權；同時，為了向KMUK提供與KOD相同比例的貸款，鑫茂投資計劃向KMUK提供566萬美元的股東貸款。
按目前美元兌人民幣匯率計算，海南礦業共投入11209萬美元，約合人民幣75997.02萬元。
KOD全稱KodalMineralsPLC，是壹家專註於西非尤其是馬裏鋰礦勘探開發的英國上市公司，其核心項目是Bougouni鋰礦項目。目前公司無營業收入，2021年度凈利潤為-769.07萬元，2022年前三季度為-584.42萬元。
KOD擁有西非馬裏Bougouni鋰礦項目的采礦許可證，采礦權面積為97.2平方公裏。證書於2021 11 8取得，有效期12。這個礦的主要產品是鋰輝石。Bougouni鋰礦項目礦石資源總量為265，438+0，365，438+0，000噸，氧化鋰平均品位為65，438+0.1.1%。此外，KOD還持有Bougouni鋰礦項目的三個勘探許可證，勘探面積為350平方公裏。
除了Bougouni鋰礦項目，KOD還擁有馬裏三個金礦65，438+000%的探礦權，總開采面積超過600平方公裏，其中Fatou已圈定Ni-4365，438+001的資源量，達35萬盎司黃金。同時，KOD在科特迪瓦還擁有三個黃金勘探權。
KMUK全稱KodalMiningUKLimited，主要從事礦產資源的勘探和開發。KMUK成立於2022年6月165438+10月1，是專門為本次交易而成立的。
根據鑫茂投資與KMUK簽署的增資協議的安排，交易完成後，KOD將把馬裏Bougouni鋰礦的采礦權和探礦權全部轉讓給KMUK。
在KMUK的公司治理中，公司有壹個四人董事會，其中兩個席位由鑫茂投資(包括董事長)提名，兩個席位由KOD提名；在票數相同的情況下，主席有權投決定票；本次董事會會議的法定人數為2人，其中鑫茂投資董事65，438+0人，KOD董事65，438+0人。
本次交易完成後，KMUK將通過其子公司FutureMineral持有Bougouni鋰礦的全部探礦權，並根據馬裏法律的要求成立新的子公司持有Bougouni鋰礦的采礦權。
保證供應2萬噸電池級氫氧化鋰項目
2021年8月，海南礦業公司制定了“十五”規劃，將新能源產業上遊礦產資源的開采加工作為未來五年產業轉型升級的重要方向，擬在海南省東方市投資建設2萬噸電池級氫氧化鋰項目(壹期)。當時的計劃是原料主要從澳大利亞進口，希望形成包括最上遊資源開采和配套鋰鹽加工壹體化的理想商業模式。
海南礦業認為，本次交易完成後，海南礦業將持有KMUK，實際負責馬裏Bougouni鋰礦項目的開發和運營，是實現公司戰略轉型的關鍵突破口。Bougouni鋰礦具有壹定規模和儲量潛力，開發條件相對成熟。該項目投產後，將增加公司收入，並為公司2萬噸電池級氫氧化鋰項目提供上遊資源。
事實上，自2020年以來，海南礦業壹直在密切關註全球優質鋰礦資源項目，包括澳大利亞、非洲和中國，這些國家都具有資源稟賦優勢。
2022年6月，海南礦業在接受機構調查時表示，公司將嚴格遵守投資紀律，權衡各方面利弊，綜合考慮風險控制、項目進度、估值等因素，決定是否收購相關鋰礦資產。關於氫氧化鋰項目上遊原材料成本的計算，公司將計算鋰礦項目全周期的運營成本，並與鋰礦運營成本全球分布進行對比。原則上，將選擇分布在分割線前50%的項目。
2023年似乎迎來了壹個轉折點。
2022年以來，“多個星系”的債務問題以及相關資產的出售成為資本市場關註的焦點。銀河的關聯公司先後減持了海南礦業、泰禾科技、青島啤酒、復星旅遊文化等多家上市公司的股份。
粗略統計，2022年，復星通過出售南鋼60%股份套現6543.8+06億元。減持中山公用，套現4.82億元；減持豫園股份套現654.38+0.249億元；出售金輝酒業股權套現654.38+0.937億元；清倉青島啤酒股權，套現3813萬元。
當時有接近復星決策層的人士認為，“復星”出售資產的目的不僅是為了還債，也是為了給相關重點項目儲備資金。它的策略是收縮並繼續發展。
然而，進入2023年後，復星似乎正在迎來壹個轉折點。
6月65438+10月65438+2023年6月，復星高科與國內8家銀行簽訂貸款協議。根據協議，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行作為聯合牽頭行，中國民生銀行、中國進出口銀行和上海浦東發展銀行作為參與行，共同組成銀團向復星高科提供總額為65，438.02億元人民幣的貸款。此次斥資1.1.209億美元(約合7.6億人民幣)控股西非馬裏鋰礦項目公司。
從這些情況來看，復星似乎已經度過了最困難的時候，開始在全球範圍內收購相關鋰資源資產。
從復星的核心能力來看，其將深度產業運營與產業投資相結合的能力，以及全球化的M&A能力，正是其所擅長的。