戰略提供方作為買方的投資顧問，只能順應市場趨勢，精選優秀產品，動態調整投資組合，憑借自身的核心競爭力向投資者收取服務費。因此，基金投資顧問也成為了檢驗各大金融機構專業能力和綜合實力的試金石。目前各大基金公司提供的基金投資咨詢策略大致可以分為貨幣基金策略組合、債券基金策略組合和股票基金策略組合，分別匹配短期支出，資金中期穩定，長期增加。
基金投資顧問在業內提出了三分投資、七分投資的概念。但是在實際應用中，很多機構還是三股七股的投資，咨詢服務遠遠不夠。基本上，我感覺很糟糕。我有點困惑。所謂的投資咨詢產品只是壹個大集合，主要是買基金經理選擇匹配的投資組合。幾個姬敏說道。從投後服務的角度來看，所有的投資咨詢平臺在投資後都會根據市場情況自動調整倉位，但大部分投資咨詢平臺並沒有提前說明倉位調整的邏輯。此外，根據記者在各類機構投資咨詢平臺的體驗，目前的投後服務主要是機構提供的研究報告、定期投資咨詢報告、市場解讀等形式。，但都比較廣泛，投資者可以從其他平臺了解到這些信息。
基金投資顧問實際上是在推動基金從賣方投資顧問向買方投資顧問的轉變。第三方平臺的優勢是客戶數量多、平臺建設完善、技術水平強，但其劣勢也很明顯，即在投研能力、投資咨詢經驗、產品管理經驗等方面與其他機構存在較大差距。因此，三家獲批的第三方平臺采用與外部機構合作的方式，引入外部投資機構開發的投資策略和產品，為投資者提供定制化服務。