做好了，萬事開頭難！剛開始妳沒有人脈，專業水平不夠的時候真的很難。但幾個月後，妳會掌握有效的推廣渠道、專業的銷售技巧等銷售技巧，業績會有顯著提升。同時，通過與客戶建立良好的關系，通過客戶的介紹，可以發展更多的客戶。因此，最初的幾個月至關重要。壹旦站穩了腳跟，前面的路就好走了。
金融銷售有兩種，壹種叫機構銷售，壹種叫個人銷售。機構銷售與金融機構或大型企業對接，對銷售人員的專業水平要求較高，市場需求的人數壹般較少。銷售人員多為個人，銷售對象為普通個人。通常，他們會通過網絡、電話和其他渠道推薦人們購買金融產品，如理財產品、股票、期貨、外匯和現貨。
擴張:金融營銷
金融營銷是指“金融企業以金融市場為導向，向客戶提供金融產品和服務，並在滿足客戶需求和欲望的過程中實現金融企業利益的壹種社會行為過程。"
金融營銷的發展歷程
(1)金融營銷的萌芽階段——20世紀50年代末到60年代，金融服務領域的營銷發展非常緩慢。雖然壹些銀行開始采用廣告等營銷手段，但並沒有充分認識到營銷在整個企業運營中的重要作用。(2)金融營銷的發展階段——20世紀70-80年代，這壹時期西方金融營銷的特點是從簡單的營銷手段向廣泛運用營銷思想轉變，市場細分和企業定位是金融企業研究的重點。
(3)金融營銷的成熟階段——20世紀90年代以來，西方國家的金融營銷出現了壹些新特點。金融營銷研究的重心開始從銀行轉向其他金融機構，金融營銷研究的核心從戰略轉向關系。
金融營銷的主要特征
(1)從金融機構作為金融營銷主體的地位來看，金融企業作為金融服務的提供者，在籌資活動中不僅要根據不同投資者的需求開發不同的金融產品和服務；還需要在資金運用活動中針對不同的客戶開發和提供不同的金融產品和服務，以滿足資金需求者的要求，保證資金運用的效率和質量。此外，要充分發揮其交易中介的地位和作用，積極為客戶提供各種中介服務。
(2)從金融營銷的對象——金融服務的消費者來看，隨著經濟壹體化和金融自由化的發展，金融市場日趨成熟，全方位、多功能、多渠道的融資和交易結算成為可能，這也使得參與金融活動的金融消費者日益增多，構成越來越復雜，對金融服務質量的要求越來越高。
(3)從金融營銷的目的和要求來看，收益最大化已經成為企業提供金融服務的主要目的。由於金融服務的提供和服務的消費過程往往是同步的，這就要求金融企業不斷提高自身的專業素質，樹立良好的企業形象，通過提供標準化的服務贏得更多的客戶。
(4)從作為金融營銷對象的各種金融產品來看，它們是金融活動中與特定金融融資形式相聯系的載體，其特點主要有:①有形式上的隱形性。②本質上的壹致性和可替代性。(3)表現形式的多樣性。