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2005年5月1日(中國北京紐約)-聯想集團有限公司(HKSE: 992,ADR: LNVGY)和IBM(紐約證券交易所代碼:IBM)今天宣布,聯想已完成對IBM全球個人電腦業務的收購,標誌著全球第三大個人電腦企業的誕生。
聯想集團董事局主席楊表示:“這項交易的完成對聯想來說是壹個歷史性的事件,標誌著全球個人電腦行業新時代的開始。新聯想將致力於為客戶提供最優質、最具創新性的個人電腦產品和服務,為員工提供最佳的工作環境,為我們的股東創造更大的價值。”
聯想集團首席執行官Stephen Ward表示:“憑借公司在品牌、世界級規模和行業領先的效率方面的強大競爭實力,新聯想已成為全球PC領導者。聯想擁有領先的產品研發和產品創新能力,經驗豐富的管理團隊和遍布全球的分銷網絡。此外,我們與IBM獨特的合作聯盟使新聯想在全球市場具有強大的競爭力。再過幾周,我們將以新聯想的名義推出壹款全新的產品。”
新聯想的強大實力包括國際知名的“Think”筆記本電腦品牌和中國知名的聯想品牌,為消費者和企業客戶提供高質量專業服務的能力,以及在中國這個全球增長最快的IT市場確立的領先地位。新聯想在中國個人電腦市場占有三分之壹的份額,在全球企業個人電腦市場處於領先地位。
交易介紹
根據收購交易條款,聯想已經向IBM支付了654.38+0.25億美元的交易對價,其中包括約6.5億美元的現金和按照2004年2月交易宣布前最後壹個交易日股票收盤價計算價值6億美元的聯想股份。交易完成後,IBM擁有聯想18.9%的股權。此外,聯想將承擔IBM約5億美元的凈債務。
IBM將錄得約6543.8+0億美元的稅前收入。這壹收入將在IBM發布的2005年第二季度財務報告中披露。
這項收購的最終協議於2004年2月8日公布,並於2005年10月27日獲得聯想股東的批準。收購的完成意味著最終協議中所有重要條款的完成。
在2005年3月31日公布的另壹筆交易中,聯想引入了太平洋建設集團、通用大西洋和新橋投資集團三家全球私募股權投資公司,並同意這三家私募股權投資公司提供3.5億美元的戰略投資。根據協議,聯想將向這三家私人投資公司發行價值3.5億美元的可轉換優先股,以及可用於認購聯想股票的未上市認股權證。本次交易的股東會將於2005年5月6日召開。
在獲得港交所批準和聯想股東投票後,IBM的最終交易對價預計為約8億美元現金和價值4.5億美元的聯想股份。這壹安排將通過聯想根據目前提議的方案從IBM回購股份來實現。
聯想管理團隊和董事會
新的聯想管理團隊由雙方的高級經理組成。楊先生被任命為聯想集團董事局主席,接替聯想集團創始人柳傳誌先生,即日起生效。柳傳誌先生獲委任為董事會非執行董事。原IBM高級副總裁兼IBM個人系統事業部總經理Stephen Ward先生被任命為聯想集團首席執行官兼董事會董事,即日起生效。
此外,IBM已提名小羅伯特·w·莫法特(Robert W. Moffat Jr .)和周偉焜·魏坤(Michael Bloomberg)作為無表決權的觀察員加入聯想董事會,即刻生效。
私募股權交易完成後,相關私募股權投資公司的三名代表將加入董事會。
聯想同時宣布,先生獲委任為非執行董事,以接替辭去董事會職務的曾先生。
協同效益和成本節約
此次收購提前順利完成,充分說明交易和整合進程進展順利。客戶服務和產品供應將保持日常狀態,不會中斷。
聯想個人電腦合並後的年營收將達到約6543.8+03億美元,個人電腦年銷售額約為6543.8+04萬。Stephen Ward先生表示:“我們希望從今天開始,充分利用聯想和IBM個人電腦部門在客戶群、產品和區域方面的互補優勢,發揮協同和整合效應。”
公司的預期協同來自於采購和營銷成本的優化,也來自於中長期的新市場開發、產品發布、制造優化和供應鏈整合。
IBM和聯想將組成獨特的營銷和服務聯盟,攜手合作,共同前進。聯想的個人電腦將通過IBM強大的分銷網絡在全球銷售。新聯想將成為IBM的首選PC供應商,IBM將繼續為中小企業客戶提供各種端到端的集成IT解決方案。IBM也將成為新聯想的首選維護和質量保證服務及融資服務提供商。
全球運營
聯想總部位於紐約Purchase,在中國北京和美國北卡羅來納州羅利設立了兩個主要運營中心。通過聯想自己的銷售機構、聯想的業務合作夥伴及其與IBM的聯盟,新聯想的銷售網絡已經遍布全球。聯想在全球擁有超過19000名員工。R&D中心位於中國的北京、深圳、廈門、成都和上海,日本的東京和美國北卡羅來納州的羅利。
該公司的主要PC生產基地位於中國的深圳、惠陽、北京和上海。聯想的手機生產基地位於中國廈門。其他主要的制造和物流設施位於美國、墨西哥、巴西、蘇格蘭、匈牙利、印度、馬來西亞、日本和澳大利亞。聯想擁有龐大的分銷網絡,在中國約有4,400家零售店為客戶提供服務。