巴菲特資助的巴西金融科技公司Nubank於6月11日向美國證券交易委員會提交申請,計劃在紐交所上市,股票代碼為“NU”。
該公司計劃以10美元至11美元的價格發行2.892億股股票,募集資金30億美元。按照擬定發行價區間的中點,NuBank的市值將達到508億美元。
這有望成為今年美國第三大IPO,Nubank在此次IPO中高達508億美元的估值將使其成為拉美最大的公司之壹。
Nubank成立於2013,總部位於巴西聖保羅,是拉丁美洲最大的金融科技公司。
在過去的融資過程中,Nubank得到了紅杉資本、騰訊等知名機構的積極參與,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋和金沙資本共同向其投資了7.5億美元。
過去,巴西、墨西哥和哥倫比亞的現有銀行平均持有近70%至85%的貸款和存款,向用戶收取高額費用,以產生巨額利潤。
Nubank憑借發卡門檻低、無年費、利率低、全手機App運營等優勢,在銀行未覆蓋的潛在金融客戶中成功樹立了良好的印象。
招股書數據顯示,截至2021第三季度末,公司擁有客戶4865438+萬,較2018同期520萬的數據增長了近9倍。
2021前三季度,公司營收為1062萬美元,較2018同期的215萬美元增長394%,年復合增長率為70%。
雖然Nubank在2021的前三個季度虧損了9965438+萬美元,但到2018-2020年末,分別虧損了2860萬美元、9250萬美元和65438+7200萬美元。
但隨著用戶和營收的快速增長,Nubank的高增長或許有望在美國上市後為巴菲特帶來可觀的收益。