大煉化，三足鼎立大清洗
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文|林天虎
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血戰正式開啟。
經過近兩年的準備，2019年5月，國內兩個世界級石化項目終於投產，牽動著整個石化行業的神經。
5月17日，國內最大的煉化壹體化項目——恒力2000萬噸/年煉化壹體化項目隆重投產，舉國矚目。
時隔三天，榮盛石化股份有限公司(以下簡稱“榮盛石化”)發布公告稱，榮盛石化投資的“4000萬噸/年煉化壹體化項目(壹期)”已完成工程建設、設備安裝調試等前期工作，相關裝置已投入運行。根據實際進展，榮盛石化公司已經把第壹批裝置(常減壓蒸餾及相關公用工程等。)投入運營。
這兩個民營煉化項目競爭相當激烈，無論是規模、體量還是技術標準，都可以與大型國企和國際公司運營的項目相媲美，明顯動搖了石化行業的市場格局。
最先感受到沖擊的是對二甲苯(PX)市場。自今年5月又壹條PX生產線投產以來，恒力石化已成為中國乃至全球最大的PX生產商，PX總產能達450萬噸/年，占全國總產能的24.3%。
在此之前，恒立采購的PX大約壹半是國產，壹半是進口。新項目的投產，意味著以後恒力在PX上可以自給自足，不用再采購了。亞洲的PX將會轉向過剩，這個行業的高利潤時代將會終結。
事實上，自2065438+2009年3月以來，由於恒力石化項目即將投產，亞洲PX價格持續下跌。統計顯示，2019年4月中旬至5月下旬，CFR臺灣省PX價格暴跌近20%。
與此同時，成品油生產商的壓力也急劇增加。根據產能規劃，恒力石化投產後可生產國ⅵ汽油461萬噸/年，國ⅵ柴油1 61萬噸/年，航空煤油371萬噸/年。
這將對東北、山東等地區的煉油企業產生影響。據統計，2017年，山東地煉出口汽油約300萬噸，柴油約600萬噸。
此外，據路透社近日報道，恒力石化正在申請航空燃油出口。如果獲批，恒力石化將成為國內首家民營航油出口商，參與國際市場競爭。
在南方的浙江石化公司，壹期工程主要產品為836萬噸成品油(284萬噸航煤，6543.8+0.72萬噸柴油，379萬噸汽油)，450萬噸芳烴，約320萬噸烯烴。2065438+2009年初還傳出浙江石化4000萬噸煉化壹體化項目規模可能增至6000萬噸。
在國內煉油產能嚴重過剩的時代，新壹代石化巨頭的崛起，必然會引發壹場行業之爭。
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石化工業的三大支柱已經形成。
幾乎可以肯定，未來石化行業的華山論劍，將是大型煉化項目之間的博弈。無論國企、民企還是外企，都在如火如荼，集中力量建設超大型項目。
國有企業大型煉油項目；
中國石油化工股份有限公司正在廣東省湛江市建設中科煉化項目。該項目是中國石化在建的最大煉油化工項目。壹期設計為煉油10萬噸/年，乙烯80萬噸/年。項目計劃2019年底全面竣工，2019下半年公用工程投產，2020年壹季度煉油裝置投產。
在福建漳州，中國石化參與建設的古雷煉化壹體化二期工程今年5月第二次公示。二期工程包括16萬噸/年煉油、65438+20萬噸/年乙烯、320萬噸/年芳烴聯合裝置、60萬噸/年己內酰胺及配套的煉化工程下遊壹體化生產設備、公用工程系統及輔助設施、配套碼頭及終端儲存區。
中國石油方面，2019 12年廣東石化2000萬噸煉化壹體化項目開工建設。本項目主要產品包括汽油421萬噸/年、噴氣燃料261萬噸/年、柴油281萬噸/年、對二甲苯262萬噸/年、苯乙烯80萬噸/年等。預計2026年完成，5438+0年。
民營企業大型煉化項目；
2065438+2008年2月，洪升16萬噸/年煉化壹體化項目終於開工。該項目位於江蘇省連雲港市，建設投資71.4億元。預計2026年建成投產，5438+0。
在河北唐山，徐陽15萬噸/年煉化壹體化項目也在規劃中，今年3月公布了第二次環境影響評價。本項目建設內容包括15萬噸/年煉油、200萬噸/年對二甲苯、12萬噸/年乙烯及相關配套設施。
此外，備受關註的山東地煉2019大型煉化壹體化項目立項也有新消息。在今年2月14日開幕的山東省十三屆人大二次會議上，山東省政府工作報告提出:“加快推進煉化壹體化，全力推進煙臺玉龍島煉化壹體化項目前期工作。”
據悉，玉龍島煉化項目規劃總產能4000萬噸，壹期設計產能2000萬噸。位於煙臺市，建成後將是山東最大的煉化項目。
外國公司的大型煉油項目；
埃克森美孚在廣東惠州6543.8億美元的化工綜合體項目也在2065.438+09推進。今年6月5438+10月，廣東省發改委表示，力爭2020年上半年啟動壹期工程。項目壹期規劃壹套65438+20萬噸/年乙烯裝置及其下遊產品生產裝置，二期將建設第二套65438+20萬噸/年乙烯裝置及其下遊產品生產裝置。
巴斯夫在湛江的6543.8+00億美元項目也已於2065.438+09年6月與廣東省政府簽署框架協議。該項目預計在2030年左右完成，最遲在2026年完成第壹批設備。今年5月，巴斯夫宣布計劃在該基地新建壹套工程塑料改性裝置和壹套熱塑性聚氨酯(TPU)生產裝置，這將是壹體化基地投產的首批裝置。
殼牌石油與中海油中國合作的惠州石化三期項目正在籌備中，殼牌石油曾表示壹期項目投資約70億美元。
在北方，Saudi Aramco於今年2月與中國北方工業集團、遼寧盤錦新城集團公司正式簽署協議，合資成立華津阿美石油化工有限公司，運營投資6543.8+00億美元，在遼寧盤錦市實施煉化壹體化項目。該項目包括654.38+50萬噸/年煉油、654.38+50萬噸/年乙烯和654.38+30萬噸/年對二甲苯裝置。該項目將於2023年下半年投入試運行。
整體來看，民企和外企在中國的大型煉化項目正在快速擴張，國企也在加快步伐提升自己。國內石油石化行業三足鼎立的狀態正在逐漸形成，三大巨頭之間將展開更加均衡的競爭。
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殘酷的競爭出現了。
雨後春筍般的大型煉化項目雖然還沒有完全建成，但殘酷的競爭已經出現。
近壹年來煉油產能的增加和原油價格的上漲，甚至讓世界壹流的石化企業都感到寒意。
今年第壹季度，埃克森美孚的煉油業務出現了近65，438+00年來的首次虧損，虧損2.56億美元。雪佛龍的下遊業務也出現大幅下滑，利潤較2018同期下降65%。
中國石化壹季度實現營業收入11963億元，較壹季度2018減少70億元。中國煉油業務實現營業利潤0.46億元，較上年同期的39.06億元減少38.6億元。
近日，路透社援引相關研究數據稱，新加坡煉油利潤為16年以來最低，甚至低於2009年金融危機期間。
這導致壹些亞洲煉油商考慮減產。這些煉油商包括SK能源、中國石油和雪佛龍的新加坡煉油公司。
不難推測，世界其他地區的煉油行業也面臨著同樣的困境。據統計，今年4月，中國煉油廠的平均開工率在50%以下，而第壹季度為64%。壹位知情人士表示，原油采購成本的增加已經觸及煉油商的底線。
這種困境將進壹步加速石油石化行業的格局調整。
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不可避免的工業清洗
全球煉化項目大規模整合浪潮的背後，其實是能源行業更深層次的產業變革。這種深刻的變化決定了石油石化行業將不可避免地被清理。
在過去十年中，石油和石化產品的市場需求增加，主要是由中國等新興經濟體推動的。歐洲和北美這兩個傳統的主要石化消費地區已經達到消費高峰。
美國和歐洲的石油消費在2005年左右達到頂峰，而中國在過去20年裏壹直是推動石油和石化產品需求增長的主要力量。
隨著亞洲新興經濟體的逐步轉型，對能效和環保的需求增加，未來很難看到石油石化產品需求的快速增長。
近年來，電動汽車的加速發展和全球碳減排壓力的不斷加大，進壹步加大了石油石化行業的發展壓力。
中石油研究部也在2018預測，中國石油需求最快將在2030年見頂，達到約1380萬桶/日。
雖然消費高峰尚未到來，但石油石化企業仍要警惕行業天花板。消費高峰將意味著石油石化行業的競爭焦點將從追求規模轉向追求價格優勢和產品優勢。
因此，盡管國內煉油產能嚴重過剩，壹體化、大型化煉油項目仍在猛烈增加，目的是為未來鋪路，建立更強的競爭壁壘，爭奪有限的生存空間。
大煉油浪潮對石油石化行業無疑是壹次大清洗，低端玩家的淘汰可能不可避免。但對於強者來說，殘酷的競爭中還是有通往未來的路。
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