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動力電池:新能源汽車核心零部件環節

新能源 汽車 在過去幾年行業快速發展過程中孕育而生,從2012年到2019年,新能源 汽車 產量從1.26萬輛增長至124.19萬輛,增長接近百倍。2019年全球新能源 汽車 銷量221萬輛,對應滲透率2.3%。從滲透率看,整個新能源車行業仍在“S”曲線前段,正處行業發展初期,即將迎來黃金增長期。到2030年全球產銷量或達3000萬輛,對應30%的滲透率,相當於現在10倍的成長空間。

新能源 汽車 產業鏈包括下遊整車、充電樁,中遊電池、電機和電控等“三電”領域,以及中遊材料環節,上遊設備、金屬資源等,具備全球新能源 汽車 最完善的產業鏈,將最為受益於歐洲電動化進程的加速。

鋰電池從最開始被提出研究發展至今,歷經壹百多年,商業化近30年,材料體系及生產工藝經過數次更叠才形成當今局面。

動力電池是新能源 汽車 產業鏈關鍵環節,整個產業鏈較長,上遊電池四大核心材料包括正極、負極、隔膜、電解液,分別占據電池成本的30%、10%、25%、17%。而正極、負極、電解液上遊主要為各類鋰礦、石墨礦、瀝青等資源的開采、生產和加工。

中遊環節是由原材料加工制成鋰離子電芯,並成組為電池包。電池分為動力電池、消費電池、儲能電池三大類,應用於不同的下遊領域,動力電池是新能源 汽車 核心的零部件環節。

在鋰電池產業鏈上,我國已基本上全部完成進口替代:從原材料角度來看包括上遊鋰鈷等化石能源,隔膜、六氟磷酸鋰、電解液、正負極等關鍵材料均實現了出口。

全球動力電池正在加速成為寡頭格局。

2020年壹季度國內外動力電池行業集中度進壹步提升,中小企業的生存空間被進壹步壓縮,而頭部廠商的位次爭奪較為激烈。

LG化學借助中國市場的特斯拉以及大眾、雷諾、PSA等眾多歐洲客戶的放量,在海內外的市占率皆大幅提升;另壹家韓企三星SDI在市占率和排名上也都有小幅提升。日系電池市場份額穩步增長,中國企業則有明顯下滑。

2014~19年,國內動力電池的出貨量分別為5.9GWh、7.0GWh、30.5GWh、39.2GWh、56.9GWh和62.8GWh。

根據數據顯示,中國2020年1-5月份動力電池裝機占比排名前五的分別是寧德時代48%、LG化學14%、比亞迪15%、中航鋰電4%、國軒高科4%。

預計2025年全球用量達848GWh,2030年達1792GWh,十年復合增長率達26%;其中我國動力電池用量2025年達293GWh,2030年達658GWh,十年復合增長率達23%,我國是占據全球三成以上份額的重要市場。

根據不同時期的政策導向、銷量和市場特征,將我國過往新能源車的發展歷程分為四個階段:示範推廣、爆發增長、精準扶持、補貼退坡回歸市場。從初期的補貼驅動到現在回歸市場化,動力電池價格下降近70%,能量密度提高了近50%,產業鏈實現了降本提質,已經初步具備了市場化基礎。

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