在此期間，洪秀全被《勸世良言》中的單壹神權思想和基督教的平等觀所吸引，把基督教的平等觀和中國農民的“天下太平”、“人人平等”的平均思想結合起來，從農民階級的要求和利益出發，先後撰寫了《原道救世歌》、《原道醒世訓》和《原道覺世訓》。同時期，馮雲山在紫荊山區的廣大貧苦農民和燒炭工人中，宣傳反清思想，開展拜上帝會的組織工作。1849年，拜上帝會眾已達萬余人。1850年前後，拜上帝會與地主團練的沖突日趨尖銳，太平天國農民起義就是在這樣的形勢下醞釀和發動的。
金田起義：
1851年1月11日，洪秀全在廣西桂平縣金田村率眾起義，建國號“太平天國”。3月，太平軍轉戰到武宣東鄉，洪秀全正式稱“天王”；9月，太平軍攻占永安州。在永安滯留期間，進行了休整補充和制度建設，初步奠定了太平天國政治制度的雛形。 1852年4月，太平軍從永安突圍，北上圍桂林，克全州，入湖南。在全州戰役中，馮雲山戰死。太平軍轉戰湖南途中，發布了《奉天討胡檄布四方諭》等重要文告，闡明太平天國“掃除妖孽，廓清中華”宗旨，號召廣大群眾紛紛響應。湘江上的纖夫、船工；碼頭上的挑夫、搬運工；城鎮中的鐵匠、商販、木匠；以及郴州、桂陽山區的煤礦工人，參加起義，太平軍迅速壯大。1853年1月，太平軍攻克武漢三鎮，隊伍增至50萬，聲威大振。2月，太平軍水陸兼程，沿江東下，連克九江、安慶、蕪湖等重鎮。3月19日，太平軍占領南京，洪秀全進入南京城，宣布改南京為天京，定都天京。太平天國建立了與清王朝相對峙的農民革命政權。
1853年3月19日，太平軍攻克南京，改名天京，定為都城。太平天國定都天京後，為了鞏固和發展勝利成果，進行了北伐和西征。1853年5月，林鳳祥、李開芳率軍進兵北京。北伐軍出江蘇，過安徽，進河南，渡黃河，入山西，直搗直隸，逼近天津，由於孤軍遠征，終於失敗。洪秀全為了控制長江中遊，確保天京安全，又派兵西征。1853年5月，賴漢英、胡以晃、曾天養率軍溯長江西上，攻占了安徽、江西、湖南、湖北的廣大地區。在湖南境內，多次打敗曾國藩組織的以地主團練為骨幹的湘軍。1856年上半年，太平軍又在天京外圍展開了激烈的破圍戰，先後擊破了江北大營和江南大營，在軍事上達到全盛。1853年冬，制定並頒布了《天朝田畝制度》，提出了“凡天下田，天下人同耕”的原則。試圖建立壹個“有田同耕，有飯同食，有衣同穿，有錢同使，無處不均勻，無人不飽暖”的理想社會。《天朝田畝制度》是在小農經濟基礎上維持絕對平均主義的農民烏托邦，不可能付諸實施。但是，它表達了廣大農民要求得到土地的強烈願望。太平天國還實行男女平等；改革考試制度；對外關系上，堅持獨立自主。
正當太平軍在西征戰場取得勝利之時，1856年8月，天京城內發生楊秀清假借“天父下凡”，杖責洪秀全，逼迫洪秀全封他為“萬歲”的事件。洪秀全感到事態發展下去對自己不利，表面上答應了楊秀清的要求；暗地裏卻密召在前線的韋昌輝、石達開、秦日綱，回京救駕。韋昌輝立即率3000精兵趕回天京。9月2日 淩晨，在秦日綱的配合下， 包圍了東王府，殺了楊秀清和他的全家，及部下和士兵2萬多人。天京城內壹片恐怖。石達開從湖北趕回，斥責韋昌輝濫殺無辜。韋昌輝又想殺死石達開，石達開只好半夜縋城逃出天京，石達開的全家老小都被韋昌輝殺了。韋昌輝的行為，引起太平軍全體官兵和百姓的憤慨。石達開在安慶起兵後，要求洪秀全順從民意殺死韋昌輝。11月2日，洪秀全誅殺了韋昌輝及其心腹200余人，平息了這場自相殘殺的內亂。韋昌輝被處死後，石達開應召回京“提理政務”。洪秀全經過“天京事變”，對石達開也不信任，於是封洪仁發和洪仁達為王，鉗制石達開。石達開既無實權，又心存疑慮，1857年6月，率領10萬精兵遠走西南。石達開的隊伍孤軍奮戰，1863年6月，被清軍圍困在四川大渡河畔，全軍覆沒。天京事變成為太平天國由盛入衰的轉折點。
天京變亂和石達開出走，使太平軍被迫由戰略進攻轉向防禦。清軍乘機反撲，攻占了長江中下遊許多地方，重建江南、江北大營，圍困天京。洪秀全為了挽救頹勢，提拔陳玉成、李秀成等青年將領，委以重任。1858年8月，陳玉成、李秀成會集各路將領，在安徽樅陽召開軍事會議。各路大軍協同作戰，壹舉攻破浦口殲敵萬余，再次擊潰江北大營。11月，在安徽三河鎮全殲湘軍精銳6000余人，迫使清軍從安慶撤圍，穩定了天京上遊的局勢。
1859年，洪仁玕提出《資政新篇》。主張“權歸於壹”，反對“結黨聯盟”；廣開言路，“上下情通”。效法西方，興辦工礦交通和金融事業；準許私人投資，雇傭勞動；獎勵民間制造器皿技藝，準其專利自售，中外自由通商，平等往來，興辦學館，建立醫院，設立社會福利機構。《資政新篇》作為太平天國後期的政治綱領，具有明顯的資本主義傾向。1860年上半年，李秀成、陳玉成部搗毀江南大營，並開辟了蘇南根據地。1861年9月，安慶失陷。次年5月，陳玉成敗走壽州，被俘就義。太平天國西線陷入無法挽救的危境。
第二次鴉片戰爭後，外國侵略者同清政府互相勾結，***同鎮壓太平天國。太平天國堅決地同侵略者進行英勇鬥爭，先後重創“常勝軍”、“常安軍”、“常捷軍”，並將華爾打死，給侵略者以沈重打擊。安慶失陷之後，太平軍在江蘇、浙江的根據地也相繼失守，只剩下天京及其周圍小塊地區，這時，天京內無糧草，外無援兵，形勢日益危急。李秀成提出“讓城別走”，另辟根據地的主張，被洪秀全拒絕。1864年6月1日，洪秀全病逝。7月19日，湘軍挖掘地道，用火藥轟塌城墻，經過激烈巷戰，天京陷落。大部分太平軍將士壯烈犧牲，少數人突圍。幼天王和洪仁玕在江西被俘，英勇就義。李秀成在天京突圍時被俘，被曾國藩殺死。太平軍余部轉戰大江南北，壹直奮戰到1868年。
中國歷史上這場空前規模的太平天國農民戰爭，前後奮戰14年，縱橫18省，威震全中國，最終在清政府和外國侵略勢力的聯合絞殺下失敗.
1856～1860年（鹹豐六年至十年）英、法在俄、美支持下聯合發動的侵華戰爭。因其實質是鴉片戰爭的繼續和擴大而得名，亦稱英法聯軍之役。
鴉片戰爭後，西方資本主義列強相繼侵入中國。但是，它們不滿足已經取得的特權和利益，蓄意加緊侵犯中國主權，進行經濟掠奪。1854年，《南京條約》屆滿十二年。英國曲解中美《望廈條約》關於十二年後貿易及海面各款稍可變更的規定，援引最惠國條款，向清政府提出全面修改《南京條約》的要求。主要內容為：中國全境開放通商，鴉片貿易合法化，進出口貨物免交子口稅，外國公使常駐北京等。法、美兩國也分別要求修改條約。清政府表示拒絕，交涉沒有結果。1856年，《望廈條約》屆滿十二年。美國在英、法的支持下，再次提出全面修改條約的要求，但仍被清政府拒絕。於是，西方列強決心對中國發動壹場新的侵略戰爭。是年春，克裏米亞戰爭結束。英、法獲勝，得以調出較多的兵力轉向中國。俄國則因戰敗，企圖用侵略中國來彌補損失。美國積極向外擴張，采取與英、法勾結侵略中國的政策。
1856年10月，英國利用“亞羅號事件”制造戰爭借口。“亞羅號”是壹艘中國船，曾為走私方便在香港英國當局註冊，但已過期。10月8日，廣東水師在“亞羅號”上逮捕幾名海盜和涉嫌水手。這純系中國內政，與英國毫不相幹。英國駐廣州代理領事巴夏禮在英國駐華公使、香港總督包令的指使下，致函清兩廣總督葉名琛，稱“亞羅號”是英國船，捏造中國兵勇曾侮辱懸掛在船上的英國國旗，要求送還被捕者，賠禮道歉。葉名琛初據理力爭，但旋又妥協退讓，將全部人犯送到英領事館。巴夏禮為進壹步擴大事態，百般挑剔，拒不接受。10月23日，英艦突然闖入虎門海口，進攻珠江沿岸炮臺，悍然挑起侵略戰爭。接著，英軍炮轟廣州城，並壹度攻入內城。當地軍民英勇抵抗。英軍因兵力不足，被迫於1857年1月退出珠江內河，等待援軍。
為了擴大侵略戰爭，英國政府於 1857年3月任命前加拿大總督額爾金為全權代表，率領壹支海陸軍來中國；同時向法國政府提出聯合出兵的要求。此前，法國正以“馬神甫事件”（又稱“西林教案”）向中國交涉。所謂“馬神甫事件”，是指法國天主教神甫馬賴違法進入中國內地活動，胡作非為，於1856年2月在廣西西林縣被處死壹案。此案迄未議結。1857年，法國政府將它作為侵略中國的借口，任命葛羅為全權代表，率軍來華協同英軍行動。
1857年12月，英法聯軍五千六百余人（其中法軍壹千人）在珠江口集結，準備大舉進攻。美國公使列衛廉和俄國公使普提雅廷也到達香港，與英、法合謀侵華。其時，清政府正以全力鎮壓太平天國和撚軍起義，加上“餉糈艱難”，對外國侵略者采取“息兵為要”的方針。葉名琛忠實執行清政府的政策，不事戰守。12月28日，英法聯軍炮擊廣州，並登陸攻城。都統來存、千總鄧安邦等率兵頑強抵禦，次日失守。廣東巡撫柏貴、廣州將軍穆克德訥投降，並在以巴夏禮為首的“聯軍委員會”的監督下繼續擔任原職，供敵驅使。葉名琛被侵略軍俘虜，後解往■■印度加爾各答。侵略軍占領廣州期間，當地人民進行了不屈不撓的鬥爭。廣州附近義民在佛山鎮成立團練局，集合數萬人，禦侮殺敵。香港、澳門愛國同胞也紛紛罷工，以示抗議。
廣州陷落後，四國侵略者合謀繼續北上，以便對清政府造成直接威脅。1858年4月，英、法、俄、美四國公使率艦陸續來到大沽口外，分別照會清政府，要求指派全權大臣進行談判。俄、美的照會還表示願意充當“調停人”。鹹豐帝壹面命令清軍在天津、大沽設防，壹面派直隸總督譚廷襄為欽差大臣，前往大沽辦理交涉，並把希望寄托在俄、美公使的“調停”上。英、法侵略者並無談判誠意，只是以此拖延時間，加緊軍事準備。5月20日，英法軍艦炮轟大沽炮臺。駐守各炮臺的清軍奮起還擊，與敵鏖戰。但譚廷襄等毫無鬥誌，望風披靡，加以炮臺設施陳陋，大沽失陷。英法聯軍溯白河而上，26日，侵入天津城郊，並揚言要進攻北京。清政府慌忙另派大學士桂良、吏部尚書花沙納為欽差大臣，趕往天津議和。桂良等在英法侵略者威逼恫嚇下，於6月26日、27日分別與英、法訂立中英、中法《天津條約》。
中英《天津條約》***五十六款，附約壹款；中法《天津條約》***四十二款，附約六款。主要內容是：①公使常駐北京；②增開牛莊（後改營口）、登州（後改煙臺）、臺灣（後定為臺南）、淡水、潮州（後改汕頭）、瓊州、漢口、九江、南京、鎮江為通商口岸；③外籍傳教士得入內地自由傳教；④外人得往內地遊歷、通商；⑤外國商船可在長江各口岸往來；⑥修改稅則，減輕商船噸稅；⑦對英賠款銀四百萬兩，對法賠款銀二百萬兩。
在此之前，俄、美公使利用“調人”身分，以狡詐的手段，分別於 6月 13日、18日與清政府簽訂中俄《天津條約》十二款、中美《天津條約》三十款，攫取了除賠款外與英、法所得幾乎壹樣的侵略特權。中俄《天津條約》第九款還特別規定，兩國派員查勘“以前未經定明邊界”，“務將邊界清理補入此次和約之內”，以便日後解決，從而為沙俄進壹步掠奪中國領土埋下了伏筆。
《天津條約》簽訂後，英法聯軍撤離天津，沿海路陸續南下。鹹豐帝此時對條約內容又感憂恐，令桂良等在上海與英、法代表談判通商章程時，交涉修改《天津條約》，取消公使駐京、內地遊歷、內江通商等條款，並設法避免英、法到北京換約。11月，桂良等與英、法、美代表分別簽訂了《通商章程善後條約》，規定：鴉片貿易合法化；海關對進出口貨物照時價值百抽五征稅；洋貨運銷內地，只納2.5％子口稅，免征壹切內地稅；聘用英國人幫辦海關稅務。但是，英法方面不容變易《天津條約》的各項條款，並堅持要在北京換約。
英、法政府遠不滿足從《天津條約》攫取的種種特權，蓄意利用換約之機再次挑起戰爭。1859年6月，在拒絕桂良提出的在滬換約的建議後，英國公使普魯斯、法國■公使布爾布隆和美國公使華若翰各率壹支艦隊到達大沽口外，企圖以武力威懾清政府交換《天津條約》批準書。清政府以大沽設防，命直隸總督恒福照會英、法公使，指定他們由北塘登陸，經天津去北京換約，隨員不得超過二十人，並不得攜帶武器。英、法公使斷然拒絕清政府的安排，堅持以艦隊經大沽口溯白河進京。大沽壹帶防務，自1858年英、法艦隊退走後，清政府即命科爾沁親王僧格林沁負責。6月25日，英法聯軍突然向大沽炮臺進攻。在僧格林沁的指揮下，守軍英勇抵抗，戰鬥異常激烈。直隸提督史榮椿、大沽協副將龍汝元身先士卒，先後陣亡。激戰結果，英法聯軍慘遭失敗，損失艦艇多艘，死傷四百多人，英艦隊司令何伯也受重傷。戰鬥中，美國艦隊幫助英、法軍作戰和撤退。8月，美國公使華若翰偽裝友好，由北塘進京，返回北塘時與直隸總督恒福互換《天津條約》批準書。在此之前，俄國代表已在北京換約。
英法聯軍進攻大沽慘敗的消息傳到歐洲，英、法統治階級內部壹片戰爭喧囂，叫嚷要對中國“實行大規模的報復”，“占領京城”。1860年2月，英、法兩國政府分別再度任命額爾金和葛羅為全權代表，率領英軍壹萬五千余人，法軍約七千人，擴大侵華戰爭。4月，英法聯軍占領舟山。5、6月，英軍占大連灣，法軍占煙臺，封鎖渤海灣，並以此作為進攻大沽口的前進基地。俄國公使伊格納季耶夫和美國公使華若翰也於7月趕到渤海灣，再次以“調停人”為名，配合英、法行動。清政府在大沽戰役獲勝後，幻想就此與英、法兩國罷兵言和。當英、法軍艦逼臨大沽海口時，鹹豐帝還諭示僧格林沁、恒福不可“仍存先戰後和”之意，以免“兵連禍結，迄無了期”，“總須以撫局為要”，並派恒福與英、法使者談判。前敵統帥僧格林沁則以為敵軍不善陸戰，因而專守大沽，盡棄北塘防務，給敵以可乘之機。伊格納季耶夫為英、法提供了北塘未設防的情報。
8月1日，英法聯軍在北塘登陸，沒有遇到任何抵抗。14日，攻陷塘沽。再水陸協同，進攻大沽北岸炮臺。守臺清軍在直隸提督樂善指揮下，英勇抗擊。但清政府本無抗戰決心，鹹豐帝命令僧格林沁離營撤退。清軍遂逃離大沽，經天津退至通州（今北京通縣）。8月21日，大沽失陷。侵略軍長驅直入，24日占領天津。清政府急派桂良等到天津議和。英、法提出，除須全部接受《天津條約》外，還要增開天津為通商口岸，增加賠款以及各帶兵千人進京換約。清政府予以拒絕，談判破裂。侵略軍從天津向北京進犯。
清政府再派怡親王載垣、兵部尚書穆蔭取代桂良，到通州議和。由於雙方爭執不下，談判再次破裂。9月18日，英法聯軍攻陷通州。21日，清軍與英法聯軍在八裏橋展開激戰，統帥僧格林沁等率先逃走，致使全軍動搖，而遭敗績。次日，鹹豐帝帶領後妃和壹批官員倉皇逃往熱河（今河北承德），令其弟恭親王奕■留守北京，負責和議。在英法聯軍進攻北京時，俄使伊格納季耶夫又向英、法提供了北京防衛的情況。10月13日，英法聯軍攻入安定門，控制北京城。侵略軍壹路燒殺搶掠，在清廷長期經營的圓明園大肆搶掠珍貴文物和金銀珠寶，並將園內建築付之壹炬10月24日、25日，奕■分別與額爾金、葛羅交換了《天津條約》批準書，並訂立中英、中法《北京條約》。
中英、中法《北京條約》的主要內容有：①開天津為商埠；②準許英、法招募華工出國；③割讓九龍司給英國；④退還以前沒收的天主教資產。法方還擅自在中文約本上增加：“並任法國傳教士在各省租買田地，建造自便”；⑤賠償英、法軍費各增至八百萬兩，恤金英國五十萬兩，法國二十萬兩。
俄國自以“調停”有功，逼迫奕■於11月14日訂立中俄《北京條約》，割占烏蘇哩江以東約四十萬平方公裏的中國領土，並為進壹步掠奪中國西部領土制造條約根據。1864年，俄國據此強迫清政府簽訂《中俄勘分西北界約記》。又割占巴勒喀什池以東以南四十四萬多平方公裏的中國領土。
經過第二次鴉片戰爭，外國資本主義的侵略勢力由東南沿海進入中國內地，並日益擴展，外國公使駐京加強了對清政府的影響和控制，中國社會進壹步半殖民地化。 合絞殺下失敗了。